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債券波動低 羅尤美:明年資產配置重心 宜由股轉債

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【大紀元2011年11月29日訊】(據台視新聞報導)投資市場今年波動不斷,而隨著歐債問題難解,外界甚至紛紛都不看好明年,富蘭克林證券投顧研究部副總羅尤美表示,儘管如此,投資人還是有幾點原則掌握,包括辨別手中資金屬於長期或短期、標的選擇改以債券為主、資產配置更加著重等,尤其是投資策略由股轉債最重要,畢竟面對不確定的未來,謹慎保守最適宜。

從數據來佐證,今年以來,股票市場一片慘跌,像是史坦普500指數為-5.92%,與我們息息相關的台股跌幅更達-19.79%。

可是反觀債券市場,全球政府債市、新興亞洲債市、新興國家債市、美國高收益公司債,都仍處於正報酬,尤其美國雖然遭降評,但投資十年公債,到今年為止報酬率卻高達16.63%。

羅尤美強調,其實不只今年債券市場表現較亮眼,可預期明年仍會是重要的投資工具,目前觀察也發現,全球資金普遍往債券市場流動。

羅尤美指出,目前歐洲公債殖利率走勢及資金認購狀況將牽動未來投資信心,如果金融市場持續動盪,有可能促使更多政策利多出爐,距離現在最近的就是可注意11月30日的歐盟財長會議,也許會有好消息傳出。

不過,羅尤美也提醒,儘管投資債券穩定度相對較高,沒有較劇烈波動,可是必須慎選市場,會建議投資人納入美國政府債券,並搭配全球債券或美國高收益債券,以提高資產配置穩定度。

至於股票市場,羅尤美認為,如果手上資金為3-5年的長期投資,現階段低點可以進場佈局,甚至用定期定額方式;但若手上資金屬短期,則建議先觀望,宜採保守策略,才能避免資金被套牢。

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