【大紀元2013年08月08日訊】(大紀元記者曾嘉連綜合報道)香港銀行業或再遇到一輪中資併購潮。香港老牌銀行創興(1111)及廖創興企業(194)本月6日雙雙停牌,市場傳出大陸越秀集團斥資約87.8億元收購其六成控股權。如收購成功,將是5年來第二間香港銀行被中資併購。有分析指,目前中國銀根緊張,越秀相中創興,可能是為其地產項目在香港融資鋪路。
彭博(Bloomberg)6日引述熟悉內情人士透露,越秀集團有意向創興銀行提出收購,雖然磋商仍處於初步階段,亦有可能告吹,但越秀並已開始籌備資金進行收購。
《信報》則引述消息指,越秀已經籌得一筆10億美元(78億港元)過渡貸款,計劃以市帳率1.5至2倍,向廖氏家族及相關人士提出收購。創興銀行前日收市價22.45元,市帳率約1.32倍,即收購價相當於每股25.5元至34元。如果收購大股東現持有的2.5836億股,作價將介乎65.88億元至87.8億元。消息稱,由於未決定最終收購多少股份,實際交易金額未定,最快兩、三天有初步公佈。
廖氏家族掌六成股權
廖創興銀行是香港老牌銀行,於1948年由廖寶珊創立,到2006年底改名為創興銀行,是香港目前4間家族營運銀行中規模最小,約有50家分行,市值港幣97.65億元。主席廖烈武及副主席廖烈智,透過廖創興企業間接持有創興50.2%權益,並有權向持股9.66%的東京三菱UFJ回購股份。今次收購入股比例最多可達59.86%。
香港十多年前原本有6間家族營運銀行。2009年,中國招商銀行以逾366億港元、市帳率高達3.1倍,收購伍氏家族的永隆銀行。如果今次創興收購事成,將成為5年來第二間被中資併購的本地銀行。
創興行政總裁劉惠民昨日在業績發佈會上,對併購問題未有正面回應,稱公司公告即將發出,公司對併購持開放態度。該行主要業務目前集中於香港,劉惠民稱公司將繼續依托於香港,未來是否進一步拓展內地市場,要視乎內地經濟環境。
穗投資旗艦 鎖定港家族銀行
至於提出收購的越秀集團,是廣州市政府旗下國企,過去主力房地產及基建業務,但去年1月成立越秀金融集團,發展證券、基金、融資貸款等業務,旗下越秀證券幾年前已涉足香港證券經紀業務。
有報道引述銀行業人士透露,越秀集團剛上任董事長張招興,在香港鎖定了3家潛在收購目標,包括大新銀行、永亨銀行及創興銀行。其中創興與永隆銀行相似,同是家族企業,且管理層年事已高,一直有意出售銀行。
創興有意賣盤的消息,自去年11月已開始發酵,當時廖氏家族成員、在銀行工作超過50年的廖烈智,以73歲之齡辭任行政總裁,由劉惠民接替。劉惠民今年3月曾放風聲,稱銀行對賣盤持開放態度。該公司股價今年至今反彈38%。
分析:中資為方便在港融資
大和資本市場分析員胡月明對彭博表示,今次併購消息顯示,除了大陸金融機構對香港銀行青眼有加,連大陸企業集團也感興趣。同是香港老牌銀行的恒生,行政總裁李慧敏則表示,香港銀行素質很高,內地企業認為香港銀行潛力較大,因此也可能通過收購涉足香港金融業。
資深基金經理、騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪對媒體表示,今次越秀集團收購創興,很可能是以融資為考慮,用香港銀行來支持旗下地產業務,以解決銀根緊張問題。
銀行股受刺激 大新急升一成
受併購消息刺激,香港中小型銀行股昨日大升。大新銀行升達13.88%,收市報11.24元;大新金融升8.77%,收市報37.2元;永亨銀行升4.8%,收市報78.65元。
另外,創興銀行昨日公佈中期業績,截至6月底,純利2.76億元按年上升6.4%;每股盈利0.64元,按年計股東資金回報率為7.4%,派中期息0.14元;去年同期派0.11元。期內,未計算減值準備之淨營業溢利為3.35億元,按年增加30.4%。上半年的新增貸款減值準備按年增加2,300萬元至2,800萬元,主要為集體減值準備增加所致。◇