西行萬里 龍馬相會
詞云：「算來浮世忙忙，競爭嗜欲閒煩惱。六朝五霸，三分七國，東征西討。武略今何在，空淒愴，野花芳草。歎深謀遠慮，雄心壯氣，無光彩，盡灰槁。歷遍長安古道。問郊墟、百年遺老。唐朝漢市，秦宮周苑，明明見告。故址留連，故人消散，莫通音耗。念朝生暮死，天長地久，是誰能保。」（《水龍吟 ． 警世》）
金宣宗興定六年（1222年）四月，丘處機經過鐵門關抵達「大雪山」八魯灣行宮覲見成吉思汗。由於成吉思汗屬馬，丘處機屬龍，因此有野史稱之為「龍馬相會」。
為請丘處機講道，成吉思汗命人設置豪華帷帳，並遵循齋戒屏退左右侍女。成吉思汗設宴於偏殿，請丘師之首座。成吉思汗離開帝座親降階下，躬身請問治國及長生之道。丘師請成吉思汗復坐帝位以聽。
丘師說：「大道生天育地，日月、星辰、鬼神、人物，皆從道而生。天，陽也；地，陰也。人居其中，負陰而抱陽。因此學道之人，首先去奢儉欲，固精安神，消陰以全陽，長久以固道心，就可登天為仙。愚者以妄念為常，以酒水為漿，恣情縱慾，耗精損神，以致陰盛而陽衰，一旦身死遂即墮入地府為鬼。
修真之人，猶如推石上山，山愈高而越難進，稍有不慎顛沛，就會前功盡棄。所以修道艱難，舉世黎庶鮮少去修。本來人的天性，靜若止水，然而眼悅美色，耳好淫聲，舌嗜美味，意念雜事，猶如招蜂引蝶，蜂擁疊至，也如飄風的鼓浪，翻湧不息。學道之人，修煉其心，要能不貪戀一物，盡捨心中貪愛，以至無為，性與止水相似，方可修道。所以方寸之心，治理最難。古人立嗣娶妻，一旦誕下後嗣立，就開始節制慾望。人生至於四十以上，血氣漸衰，故而適宜節制色慾。
今陛下春秋已高，宜修德保身，頤養天年。服藥不如獨臥。藥畢竟是草木，而精確為骨髓。枯骨髓而添草木，就像囊中貯滿黃金，以金易鐵，久之黃金輸盡，囊中所存之物全是銹鐵，這又有甚麼意義呢？飲食起居，珍玩貨物，也都應當節制，不宜放縱稍過。」
對於治國之道，丘處機認為成吉思汗起兵伐金伐西夏符合天意民心，而「去暴止殺」、「敬天愛民」則是治國之本。凡想一統天下之人，一定不會把殺人當成嗜好。他說：「四海之外，所有國士誠眾，奇珍異寶雖很多，但都不如中原天垂經教，治國治身之術最為博大。而且中原常有能人異士得道昇天。山東河北，天下美地，多出產良香豐美的蔬菜、魚類、布帛等，能夠供給四方之用，自古以得到這兩地為大，所以歷代有國者，都很重視此地。而陛下今日所有的，只不過是兵將和火器。應選擇清廉的官員進行規劃，採納賦稅，使軍國有食糧、布帛可享。百姓也可休養生息，於國於民一舉兩得。」
成吉思汗聽後大悅，命左右近臣寫成治國大略。次日，大汗又詢問雷震之事，丘處機勸諫到：「我聽說三千之罪莫大於不孝。今聞蒙古國俗父母不知孝道。陛下應教戒國民。」因此成吉思汗召集太子諸王大臣，曉諭真人之語：「天降神仙對朕相言，你們都要銘記在心。」從此成吉思汗稱呼丘處機為「神仙」。
丘處機「拳拳以止殺為勸」之語，令大汗深感其言，歎道：「天賜仙翁，以悟朕志。」
1223年春，丘處機辭行。成吉思汗下詔豁免全真道所有賦役，並沿途派兵護送。歸途中，成吉思汗還派元帥賈昌從他的駐地趕去探望，轉達大汗對丘處機的思念：「朕常念神仙，神仙勿忘朕。」
1224年春，丘處機應燕京蒙古官員的邀請主持天長觀。1227年，成吉思汗下詔將天長觀改名為「長春宮」（即今日北京白雲觀），並贈「金虎牌」，詔以「道家事一切仰『神仙』處置」，即請丘處機掌管天下道教。同年七月，丘處機在長春宮逝世後，瑞香氤氳瀰漫北京城三日，世人皆以稱奇。
有道是：「智慧男兒，速悟塵勞，勿將性疲。但此身彼物，皆名幼化，多虛少實，不可追隨。萬種纏綿，千般汩沒，荏苒光陰老卻伊。爭如向，太玄真教法，討論希夷。乾坤蕩蕩無依。似一片、閒雲出世奇。悟性宗合道，恩山易挫，神舟得岸，苦海難迷。行滿功成，仙遊羽化，物外何如土底歸。無佗事，要昇天入地，俱在心為。」@*
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