【財商天下】投資中企角力激烈 川普斬吸金觸角

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【大紀元2021年01月16日訊】儘管1月20日美國總統新一任期即將到來,但這幾天,川普總統仍然繼續對中共企業祭出重拳,1月13日,川普總統發布了最新行政令,要求自美東時間2021年11月11日起,美國投資者需要剝離被認定為中共軍方擁有或控制的中國企業證券。

川普政府一直認為,美國投資支持中共軍方發展的中國企業,會支持中共軍隊的擴張,無疑,熱愛美國的川普還是不放心,所以用這個行政命令,為美國投資者和中共軍工企業之間豎起了一堵防火牆。

這邊是川普總統的強化行政令,而另一邊則是基金公司無視行政令的反覆。在十天前,紐交所除牌三家中共電信巨頭時出現了非常戲劇化的一波三折,當然,這種反覆相信背後是有多方力量在角力。現在,同樣的事情也在香港金融市場上演了,1月11日,香港盈富基金表示停止投資被美國制裁企業,但是兩天後,盈富基金再宣布,從14日起恢復對受制裁企業的投資。

香港獨立股評人David Webb也表示,盈富是否會像紐交所一樣,出現再次轉折,他將拭目以待。

不管最終這些操作者給出了什麼樣的藉口,但都掩蓋不了背後的政治角力。

盈富基金的反覆

實際上,在管理盈富基金的道富亞洲,宣布從1月11日不再對受制裁實體進行新的投資後,道富網頁上有顯示,盈富基金在當天的主要持股中,已經剔除了中移動和中聯通。但13日,道富改變了立場,表示之前說的不算數了,因為盈富基金是「非美國人士」,所以可以繼續對受制裁實體進行投資,但是盈富基金不再適合美國人士投資了。

道富亞洲的全稱叫作道富環球投資管理亞洲有限公司,是在香港註冊的公司,但是,道富亞洲同時也是美國道富銀行的全資附屬公司。那麼,還不清楚道富能不能單憑著香港註冊這一點,躲過美國政府的懲處。

在道富亞洲三天兩變後,香港金融管理局批評說,道富過去數天的公告,對市場造成不必要的混亂。香港金融業職工總會也在臉書上發文質問,香港作為國際金融中心,但不歡迎美國基金經理人?

通常都是沒有壓力就沒有變化,道富亞洲的這個轉變顯然也是受到了某種壓力,這個壓力的源頭不可避免的指向了中共。但是,讓人有點奇怪的是,有很多美國公司都遵從了美國政府的制裁令,但是這個道富為什麼反應得這麼強烈呢?

盈富基金與美國道富

盈富基金創建的背景可以追溯到上世紀90年代亞洲金融風暴。1998年8月,為穩定聯繫匯率,擊退國際大鱷,在十個交易日內,港府以1,180億港元在公開市場買入33種恆指成分股。同一年的10月,香港政府成立了外匯基金投資有限公司,公司的使命之一就是為政府在8月的投資組合提供沽售方案。

最終,盈富基金在1999年11月成立,成為香港政府確認沽售方案之後的第一步,也就是說,盈富基金成立之初就具有政府背景。道富亞洲成為盈富基金的經理人,而美國道富銀行(State Street Bank and Trust Company)則被委任為信託人。

那麼道富亞洲又有什麼背景,可以成為具有政府背景的盈富基金的經理人呢?

說到這個道富,我們這裡要提到華爾街上的一個著名地標,華爾街銅牛,這個銅質的公牛塑像有著又長又尖的牛角,而且姿態好像正在向前頂,看上去相當危險,而銅牛的對面,還立著一個銅像,一個面對銅牛毫無畏懼的小女孩,而這個「無畏女孩」的雕像就是道富環球投資管理公司委託創作的。

道富亞洲就是道富環球的下屬公司,道富環球是道富集團的投資管理業務部,道富銀行則是道富集團的全資子公司。

道富銀行已經有二百多年的歷史,它和貝萊德(BlackRock)以及先鋒集團(Vanguard Group)是全球ETF交易所交易基金產業的三大巨頭,這三者據說占據了美國ETF產業大約八成的市場份額。

2020年11月,有大陸媒體報導,道富銀行、貝萊德、先鋒集團管理著驚人的15萬億美元的綜合資產,相當於美國經濟四分之三以上的規模,並認為,華爾街上的基金巨頭太過龐大,也許2021年反壟斷的火焰會蔓延到這三家基金巨頭。

此外,道富在中國大陸也有不少業務,而且不僅限於金融領域。2005年,道富在大陸收購公司,開始涉及研發應用軟件和維護相關業務,2018年底,道富集團旗下的資產管理業務獲得了在中國設立外商獨資企業的資格。

總統令生效 華爾街的反應

這一次,盈富基金的反覆,在道富作為管理人的背景下,確實又讓人聯想到《華爾街日報》所說的:「中國在美國還剩下一個強大的朋友:華爾街」。

而在面對川普政府的制裁時,從紐交所,再到盈富基金,這種先發布、再收回的「彈簧手」情節,也總激起人們的好奇心,到底背後那些交錯的線索都牽扯到了哪裡。

1月13日,先鋒集團表示,因應美國政府投資禁令,1月8日開始,已經清空所持有的一些中資公司股票的倉位。先鋒還稱,被制裁的公司或會進一步增加,公司將持續關注,以確保合規政府的行政令。

而據知情人士消息,另一個基金巨頭貝萊德,也在近幾週減持了中國移動、中國電信和中國聯通(香港)的股份,並計劃繼續出售。

稍早時,明晟和富時羅素也都剔除了上述三家中國電信的股票。

1月7日,美國主要場外交易平台營運商OTC Market也表示,鑒於政府的規定,將禁止12支中國證券在該平台交易,進一步限制美國投資者投資中國的資產。

此外,高盛集團、摩根士丹利和摩根大通也表示,他們會採取行動以遵守該禁令。

雖然中國移動、中國電信和中國聯通(香港)的股價在過去一週大幅波動,但因為來自中國大陸的買單大量湧入港股市場,部分在港交所上市的中資股票出現大漲,中國移動甚至從14年低點反彈。

中資澳洲遇挫

在被美國制裁之後,中資的股票變成了燙手山芋,而中資企業在全球其它地方,也吃了閉門羹。

據《澳洲金融評論報》報導,除了最近頗受關注的中建集團對澳洲建築公司的收購案被拒之外,其實澳洲政府一直在不動聲色地拒絕其它中資企業參與本地基礎設施和能源項目。

目前,一些全球投資基金在競購美國和澳洲資產時完全避免與中資合作,因為他們擔心投標項目時如果有中國資金參與,會被美國和澳洲政府拒絕。

一位不願透露姓名的全球基金高管對《澳洲金融評論報》說,過去的規則是,中國資金占比最高達20%或許是可行的,但現在的感覺是,中國資金占比為零才能在美國獲批,而澳洲政府對中資的擔憂和美國類似。

總統行政令 強化力度能否持續

在川普總統的一波又一波行政令下,華爾街已經有所行動,相應的也影響到了美國之外的海外中企,如果這個趨勢進行下去,勢必會斬斷中共軍工背景企業海外吸金的觸角。

只是,隨著1月20日美國下任總統的就職日期臨近,人們也在關注,川普政府發布的多項制裁是否能夠持續並有效的制約到中共呢?

去年底時,在網絡上爆紅的中共官員翟東升在演講中說,現在看到拜登上台了,而傳統的精英,政治精英、建制派,他們跟華爾街的關係是非常密切的。

現在,還無法判斷這種密切關係在下一步會如何表現,也許為了鞏固對中共的打擊成果,在接下來的幾天也說不定還會放出新的大招。

策劃:許巧茹、宇文銘
主播:尉然
撰文:李曉彤、財商經濟研究所
財商天下http://bit.ly/3hvUfr7

責任編輯:連書華

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