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專家:2050加國零碳排目標 燒錢且風險大

銀行能源業貸款監管收緊

圖為阿爾伯塔省北部的辛克魯德公司油砂煉油廠(AFP)

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【大紀元2021年05月20日】(大紀元記者Rahul Vaidyanath報導/李平編譯)全球石油和天然氣投資面臨日益嚴峻審查,加拿大能源經濟向低碳型經濟轉型過程中,也極其脆弱。加拿大傳統能源行業認為,在能源投資日益從傳統能源項目逐步轉向減排新能源研發過程中,傳統能源行業仍能發揮重要作用。

低碳經濟轉型代價大

加拿大石油生產商協會(CAPP)在給《大紀元》郵件中表示,協會鼓勵所有進行能源投資重組的企業,能認識到投資加拿大能源仍是可持續性選擇。

加拿大傳統能源行業每年對國家GDP的貢獻占10%,碳排放占全國碳總排放的25%以上,成為溫室氣體減排首要目標。自由黨政府承諾到2050年全國實現零排放,特魯多在上月全球領導人氣候峰會上,將加拿大2030年減排目標從此前的30%加碼至40%~45%。

要達到這些目標,專家認為加拿大經濟得經過一個動盪轉型,過程中必定會充斥經濟和社會風險,能源領域投資不能斷流,否則前功盡棄。CAPP承諾,為實現減排目標,協會會繼續與各級政府合作,並以此為契機在科技研發上做出行業貢獻。要做到這些,需要對科技進行海量規模投資。

問題是,整個過程會對行業員工造成重大衝擊。目前全國石油天然氣能源行業直接和間接從業人員近60萬人。道銀證券(TD Securities)專家認為,向低碳經濟轉型,未來3年將有31.2萬至45萬工人被替代。

無需再開採新油田和氣田?

國際能源機構(IEA)本月公布最新研究認為,要實現2050年零排放,今後能源支出應以研發為主。到2030年全球能源投資總額飆升至5萬億美元,但一分錢也不會投資到新的傳統能源項目,要實現零排放,不需要再開採新的油田和氣田,能源將由少數幾個低成本生產商提供。

研究預計,到2050年,石油輸出國組織(OPEC)全球石油供應估計從近年的37%左右增至52%,占比達到歷史峰值。RBC高級副總裁斯特克豪斯(John Stackhouse)認為,實現零碳排,需要大量投資,RBC會藉此機會提供貸款援助,目的是為石油和天然氣等主要生產力領域提供減排科技研發投資所需資金。

渥京在碳減排目標上野心勃勃,越來越多企業面臨巨大壓力,不能再像過去一味追求利潤,同時還要解決環境社會和治理責任(ESG)等問題。

斯特克豪斯認為,如此也帶來風險,而且風險遠遠超出許多人想像,如科技規模達不到,或科技水平達不到要求,風險怎麼管控?ARC能源研究所副所長特扎肯(Peter Tertzakian)認為,這要求,加拿大銀行自身風險文化乃至整個國家風險文化都必須發生改變。

風險壓力大 銀行縮減能源貸款

目前,銀行、保險公司和政府都得被迫減少對傳統能源投資,全球幾大主要央行也在努力分析向低碳經濟轉型過程中的金融風險。

去年11月,加拿大央行和金融機構監管局(OSFI)也開始一項試點項目,根據氣候變化分析對金融風險進行評估、對經濟衝擊進行抗壓測試、找出相應監管辦法等,預計年底完成最終報告。

OSFI主要研究氣候風險的3個方面:自然風險、轉型風險和責任風險。其中,自然風險包括山火與水災風險,轉型風險包括溫室氣體(GHG)集中行業監管加強帶來的風險,責任風險為潛在的氣候相關法律風險。

OSFI副局長加利(Ben Gully)表示,加拿大經濟中,碳排放集中行業占比巨大,轉型風險尤其大。對於金融機構來說,轉型風險主要是碳排集行業貸款風險。對於保險行業來說,轉型風險主要是人壽保險公司投資組合風險。

這種情況下,監管部門可能會提高金融機構資本要求,要求金融機構減少對傳統能源貸款,隨之還可能要求公開氣候相關貸款條款。 惠譽評級(Fitch Ratings)認為,越來越多銀行和保險公司可能已經開始轉移氣候變化風險最大行業的投資,如製造業、電力、建築、運輸和地產等。

惠譽評級認為,情景壓力測試也會迫使銀行考慮追加儲備金以應對氣候風險可能帶來的意外虧損,而銀行和保險公司風險情景評估又多以能源行業為主。

惠譽報告指出,截至今年1月底,全國7大銀行貸款總額中,石油和天然氣行業直接貸款占比已不足2.5%,亞省等能源大省銀行通過按揭等形式的間接貸款風險占比近3%。◇

責任編輯:文芳

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