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調查:台創業家股票配置比例全球最高

臺灣創業家股票配置比例高達26%,居全球之首。(中央社)
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【大紀元2021年08月01日訊】(大紀元記者侯駿霖台灣台北報導)法國巴黎銀行財富管理團隊最新發布〈2021 全球創業家與家族報告〉顯示,在疫情衝擊下,全球有超過半數的創業家,仍持續增加股票投資,且近1/3受訪者則選擇減少現金部位,特別是台灣創業家更突顯此項趨勢,股票配置比率高達26%,居全球之首,成為全球最偏愛股票投資的市場 ,而現金配置僅占15%,顯見當前投資風險承受度已逐步提升。

法國巴黎銀行財富管理台灣區執行總監謝淑琴表示,該轉變和疫情步入復甦軌道有很大的關聯。疫苗問世、充沛資金流動性、企業獲利數字亮眼等,都是推升股市行情的因素。由於台股受益於晶片、航運等復甦題材,上漲動能強勁,加上極低利率環境下,台灣高資產人士大部分都捨棄無收益的現金,轉向投入到股市當中,非常符合目前市場的現況。

報告調查採取線上及電訪進行,範圍包括美國、歐洲與亞洲共19個市場,調查期間為今年Q1,對象是920位創業家和家族成員,並且每個受訪者均擁有逾1,700萬美元的流動性資產。

除了股市頗具吸引力外,報告還指出,在全球低利率的時代中,創業家在過去6至12個月,對融資的看法轉趨積極,全球超過半數(52%)的創業家有意願增加融資暴險,而其中也存在世代上的差異。35歲及以下受訪者對融資的意願較高;55歲及以上則趨向保守。

就融資後用途來說,有58%受訪者運用資金資助自身企業,以度過疫情對企業營運所帶來的困境。這個現象在中小企業興盛的亞洲尤為顯著,包含中國(80%)、香港(60%)、新加坡(58%)以融資支持自身企業的比率都相當高。

若聚焦台灣,除了資助本業(44%)外,將資金用於增進投資報酬表現(44%)也是另一項主要的融資用途。

此外,為減緩氣候變遷的影響,台灣創業家將實踐永續行動,近半數受訪者採取減少食材浪費、避免過度包裝的方式為地球盡一份心力。法國巴黎銀行財富管理在今年投資主題中,預期永續糧食供應鏈,如農業科技、替代食品、可持續性包裝,以及零碳排相關產業,包括綠能發電、能源儲存、電動車,都是未來看好的重點投資主題。

法國巴黎銀行財富管理指出,整體而言,儘管各國經濟重啟的步伐不一,且變種病毒的不確定性仍持續構成威脅,不過,由於全球經濟已從疫情受創中大幅反彈。調查揭露,創業家與家族的投資重心,從去年的保守態度已轉趨積極,尤其股票配置更受台灣創業家喜愛,低利率環境也促使創業家提高融資意願。

雖然通膨風險仍構成投資擔憂,但法國巴黎銀行財富管理認為,「通膨只是暫時現象。」

展望未來,法國巴黎銀行財富管理表示,股票中期前景仍然樂觀,故不建議出售股票部位,但可關注風險低於股票而收益高於債券的混合型資產,像是可轉換債券等,可分散投資並降低波動性,同時,也要密切留意長期趨勢,包括永續概念投資及智慧科技的相關重點產業。

責任編輯:呂美琪

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