現在就開始準備2022聯邦所得稅表

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【大紀元2022年11月25日訊】美國國稅局鼓勵納稅人在年底前採取簡單的措施,以便提交2022年聯邦稅表時更輕鬆。納稅人通過少許先前準備、對稅收變化的瞭解以及方便的線上工具,就可以自信地迎接即將到來的報稅季。

申報者可以訪問IRS.gov/getready上的「做好準備」網頁,以查找有關新內容以及提交2022年稅表時應考慮事項的指南。他們還可以找到有關整理稅務記錄的有用資訊以及線上工具和資源的列表。

收集準備好稅務記錄

當申報者收集並整理了所有稅務檔後,就是提交一份準確稅表、避免處理或退稅延遲、避免收到國稅局信件的最好狀態。現在是納稅人回顧2022年進行的金融交易,考慮這些交易是否應納稅以及應如何申報的好時機。

國稅局鼓勵納稅人制定一套電子或紙質記錄保存系統,將稅務相關的資訊存儲在一個地方,方便查看。納稅人應將已提交的稅表及其證明文件的副本保留至少三年。

在1月之前,納稅人應確認其雇主、銀行和其他付款人有他們當前的郵寄位址和電子郵寄地址,以確保可以收到年終財務報表。通常,年終表格會在1月中下旬開始通過郵寄方式送達或線上提供。納稅人應仔細審查每份收入報表的準確性,並聯繫發放人來更正需要更新的資訊。

為2022納稅年度的新變化做好準備

隨著年底的臨近,可以利用IRS.gov上的預扣稅估算器工具的時間不多了。這個線上工具旨在幫助納稅人確定從其工資中預扣的正確稅額。有些人的生活可能會發生變化,例如結婚、離婚、迎來孩子或從事第二份工作。其他納稅人可能需要考慮由於失業、個體經營、年金收入甚至數字資產的非工資類收入而產生的預估稅款。 2022年的最後一個季度的付款將於2023年1月17日到期。國稅局官網IRS.gov上的預扣稅預估器可以幫助賺取薪資的民眾確定是否需要調整預扣稅、考慮額外的稅款或向其雇主提交新的表格W-4以避免報稅時收到意外的稅單。

納稅人在收集稅務記錄時,應記住大部分收入都是應納稅的。這包括失業收入、退稅利息以及來自零工經濟和數字資產的收入。

納稅人應報告他們賺取的收入,包括來自兼職工作、副業或商品銷售的收入。 《2021年美國救援計畫法案》降低了為經商者處理付款的協力廠商網路的申報門檻。在2022年之前,只有當年度交易總數超過200筆並且這些交易的總金額超過20,000美元時,才會為協力廠商支付網路交易發放1099-K表格。現在單筆交易超過600美元就可以發放1099-K。更低的資訊報告門檻和1099-K表格上的收入總結使納稅人能夠更輕鬆地追蹤收到的金額。請記住,通過協力廠商支付應用程式從朋友和親戚那裡收到的作為個人禮物或個人開支報銷的款項不徵稅。那些收到的1099-K(英文)中有顯示其沒有賺取的收入的人,應致電發放者。國稅局無法進行更正。

優惠抵免額每年也會發​​生變化,例如子女稅優惠 (CTC)、低收入家庭福利優惠 (EITC) 和被撫養人看護優惠。納稅人可以使用國稅局官網IRS.gov上的互動式稅務助手(英文)來確定他們是否有資格獲得稅收優惠抵免。一些納稅人今年可能有資格獲得擴大的保費稅額抵免優惠(英文)資格,而其他納稅人可能有資格通過《2022年通貨膨脹削減法案》(英文)來獲得潔淨能源車輛抵免優惠(英文)。

2023年的退稅額可能會減少。納稅人將不會在2023年的退稅中收到額外的刺激計畫補助金,因為2022年沒有經濟影響補助金。此外,不採取逐項扣除而是採取標準扣除的納稅人將無法扣除他們的慈善捐贈。

國稅局提醒納稅人不要寄希望在特定日期之前收到2022年的聯邦退稅,尤其是當進行大宗採購或支付帳單的時候。一些稅表可能需要額外審查,可能花費更長時間。例如,國稅局及其在稅務行業的合作夥伴,繼續加強安全審查以防範身分盜用。此外,申請低收入家庭福利優惠 (EITC) 或附加子女稅優惠(ACTC)的民眾的退稅,不會在2月中之前發放。法律要求國稅局暫留整筆退稅,而不僅僅是與EITC或ACTC相關的那部分。該法提供了國稅局時間來監測和防範欺詐,幫助確保納稅人獲得應得的退稅。

對於仍在等待確認去年的稅表已處理完畢,或等待2021納稅年度退稅或刺激計畫補助金處理的納稅人,國稅局感謝他們的耐心等待。截至2022年11月11日,國稅局還有370萬份未處理的今年收到的個人稅表。這包括了2021納稅年度的稅表和逾期提交的前些年的稅表。其中,170萬份稅表需要錯誤更正或其它特殊處理,200萬份為紙質稅表正等待審閱和處理。還有900,000份未處理的用於修正稅表的1040-X表格。國稅局正在按照收到的連續處理這些修正的稅表,目前的時間範圍可能超過20週。納稅人應持續查看我的修正稅表在哪裡?來獲取所提供的最新的處理狀態。

更新即將過期的稅號

納稅人應確保其個人報稅識別號碼 (ITIN) 在提交2022年稅表之前尚未過期。那些需要報稅的人,現在應提交表格W-7,申請國稅局個人報稅識別號碼來更新他們的ITIN。未能在明年報稅之前更新ITIN的納稅人可能面臨延遲退稅,並且可能沒有資格獲得某些稅收優惠抵免。現在申請將有助於避免在2023年匆忙行事以及退稅和處理的延遲。

為IRS.gov上的以下工具添加書簽

線上工具易於使用,納稅人可全天24小時使用。它們提供有關稅務帳戶的關鍵資訊和便捷的繳稅方式。 國稅局官網IRS.gov以多種語言提供資訊並為殘障人士提供加強的服務,包括無障礙説明熱線。需要無障礙協助的納稅人可致電833-690-0598。納稅人應使用IRS.gov作為他們獲取準確稅務資訊的首要和主要資源。

 讓我們説明您頁面。 IRS.gov上的讓我們説明您頁面包含針對各種各樣主題的資訊和資源的連結。
 線上帳戶。國稅局線上帳戶讓納稅人可以安全地訪問他們的個人稅務資訊,包括稅表謄本、付款歷史、某些通知、上一年調整後總收​​入和授權書資訊。報稅人可以登錄來驗證其姓名和地址是否正確

。如果他們的地址發生變化,應該通知國稅局。他們必須將法定姓名變更通知社會安全管理局(英文),以避免其稅表處理的延誤。
 國稅局免費報稅軟體。幾乎每個人都可在IRS.gov/freefile或通過IRS2Go應用程式來免費電子報稅。國稅局免費報稅專案只可通過IRS.gov來使用,它免費提供名牌報稅套裝軟體。軟體完成了為報稅人查找扣除、優惠抵免和豁免的所有工作。符合條件的人可免費使用。一些免費報稅套裝軟體提供免費的州稅表準備。那些自己就能夠完成報稅的人可以使用免費報稅可填寫式表格(英文),無論其收入如何,都可以線上或通過郵寄方式提交稅表。
 尋找稅務專業人士。IRS.gov上的「選擇稅務專業人士」頁面提供了大量資訊,可説明報稅人選擇稅務專業人士。此外,具有證書和精選資質的聯邦稅表代報稅人名錄(英文)可以幫助納稅人在其所在地區找到持有國稅局認可的專業證書或持有年度報稅季專案完成記錄的代報稅人。
 互動式稅務助手。 互動式稅務助手(英文)是一個可以回答許多稅務問題的工具。它可以確定某種類型的收入是否應納稅以及申請某些抵免或扣除的資格。它還提供一般問題的答案,例如確定報稅要求、報稅身分或申報被撫養人的資格。
 我的退稅在​​哪裡?納稅人可以使用我的退稅在​​哪裡?工具來查看他們的退稅狀態。在國稅局收到電子稅表後的24小時內,當年的退稅資訊通常就可線上獲得。紙質稅表的狀態在郵寄後最多可能需要四個星期才能顯示。「我的退稅在​​哪裡?」工具每24小時更新一次,通常是在夜間,因此申報人每天只需查詢一次。
 免費報稅服務。免費報稅服務 (VITA)和老年人稅務輔導 (TCE) (英文)項目為符合條件的個人提供了免費的基本報稅準備。

通過經轉帳直接存款快速獲得退稅

納稅人應準備以電子方式申報並選擇經轉帳直接存款來獲取退稅,這是報稅和獲得退稅最快、最安全的方式。即使在提交紙質稅表時,選擇經轉帳直接存款退稅也可以節省時間。對於那些沒有銀行帳戶的人,FDIC網站(英文)提供了説明人們線上開戶的資訊。

納稅人可以下載第5349號出版物,每個人都應做好報稅準備(英文)來瞭解有助於做好報稅準備的更多資訊。

責任編輯:郝莉

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