黃帝白天睡覺做了一個夢，夢見自己在華胥氏之國漫遊。這個國家沒有國王、君主，一切順其自然，民眾沒有嗜好慾望，隨其自然。不知迷戀生存，他們也不厭惡死亡，所以沒有短命半途夭折的；不偏愛自己，不疏遠外物，所以也沒有喜愛和憎恨；不知躲避忤逆，不知追求順遂，所以也沒有利益和禍害。
他們全然沒有偏愛吝嗇，全然沒有畏懼忌諱，故投入水裡不會被淹死；跳入火中不會燒傷，刀砍鞭打不覺傷痛；指甲搔爬不覺酸癢；在高空處行走如同腳踏實地；在虛空中睡覺如似身居床榻。雲霧不能妨礙他們的視線；雷霆無法擾亂他們的聽覺；美惡難以迷惑他們的心境；山谷休想絆倒他們的步伐；這完全是由於神氣能夠運行自如的緣故。
黃帝夢醒之後，非常愉快，怡然自得，把他的輔佐大臣天老，力牧，和太山稽召來，告訴他們說：「我閒居了三個月，清心反省，清除慾念，希望可以用調養心身的方式從而尋找治理萬物的道理，但是沒有獲得，後來卻因為我疲倦而睡，小憩之間夢遊仙境，現在我才明瞭，最高深的道理是不能用普通的方式去求得的。我領會了，我得到了，但是我無法把它告訴你們啊！」
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