富蘭克林不是無所指的，他是希望英國內閣將加拿大和新斯科舍割讓給美國。他小心謹慎地提出了這一點。他指出，英國應對利用「剝人頭皮和焚燒村莊的」印第安人幫伙襲擊美國居民點作出補償；他還指出，只有這樣才能根本免除未來英美之間為此而發生的爭端。
北方的威脅一天不解除，美國就一天「需要培養和加強同法國的聯盟」。奧斯瓦爾德被富蘭克林「當作知己」聽完了這番話後，答應盡力向舍爾伯恩陳說這一要求。18日，奧斯瓦爾德和富蘭克林像最好的朋友那樣分了手。
22日，富蘭克林寄給亞當斯一份《波士頓報帕西增刊》，增刊以虛構的一名新英格蘭國民自衛軍傑裡什上尉的口吻，陳述了戰爭期間，塞內卡印第安人用8箱美國人的頭皮作為禮品贈送給加拿大的總督。在呈交頭皮的時候，塞內卡印第安人的酋長發表了正式講話，說：「我們希望你把這些頭皮獻給大洋那邊的國王，他會喜歡它們並因之精神振奮的；他會從我們毀滅他的敵人看到我們的忠心，他可以相信，收取了他的禮物的不是忘恩負義的人民」。
《增刊》上另一個標題下，說這些頭皮被送到了波士頓，「今天上午，數以千計的人一群一群地來看它們，人人都在咀咒。……有人提議將它們擺設好放在漂亮的小箱子裡，封上口，標上：一箱給國王，內裝送給他的博物館的各種標本；一箱給王后，裡面是婦女和幼童的頭皮。其餘的分發給兩院的議員，……」
富蘭克林將他所知道的英軍和效忠派利用他們的印第安人盟友在美國的邊疆地區犯下了許多野蠻的罪行，編成了這樣的短文，目的是用這種令人毛骨悚然的事實去作宣傳，影響輿論反對前一屆英國內閣，並使現內閣難以否定美國方面的要求。
許多份《增刊》被郵往荷蘭的杜馬，再從這個歐洲的新聞中心傳播開去。到10月1日，霍勒斯‧瓦爾波爾在一家英國報紙上讀到了它，馬上就認定它是出自富蘭克林的手筆。
在奧斯瓦爾德返回巴黎前，富蘭克林收到了亞當斯的信，說他和勞倫斯同意加拿大和新科斯舍對美國具有的重要意義。弗爾仁尼當然不同意美國單方面、私下裡向英國提出自己的要求。但富蘭克林想的是為美國爭取一個永久性的和平。
5月4日，奧斯瓦爾德回到巴黎，轉給富蘭克林一封舍爾伯恩的信，信上只說英國人渴望和平，此外還告訴說外交大臣福克斯派了另一名使者和法國政府談判。實際上，舍爾伯恩已明確指示奧斯瓦爾德：不給美國以賠償，美國應給效忠派以補償。只有在美國同意各種條件，只有在美國也獨立於法國的情況下，英國才同意美國獨立。
另一位英國議和使者是托馬斯‧格蘭維爾。和幾年前在倫敦時不一樣，他對待富蘭克林十分謙恭有禮，他帶來的福克斯給富蘭克林的信中，對這位美國大使更是讚譽有加。富蘭克林平靜地會見了格蘭維爾。
5月8日，第二天，在富蘭克林的安排下，弗爾仁尼、格蘭維爾和富蘭克林舉行了會談。進入實質性會談以後，英國使者格蘭維爾提出，法國應將在戰爭中奪取的英國的島嶼和英國在戰爭中佔領的法國的島嶼交換，以換取美國的獨立。聽到這裡，弗爾仁尼微笑了，說：作過這樣的變換後，你們付出的所謂給予美國獨立幾乎等於零。「美國不是在向你們請求獨立。富蘭克林先生在這裡，對這一點，他將作出回答。」
富蘭克林在一旁已經聽出格蘭維爾是在把美國的獨立作為談判中的未定因素來換取更多的利益。這時，他說：「當然，我們不需要為已經屬於自己的東西再去討價還價。」
格蘭維爾一時無言以對。弗爾仁尼答應把英國的要求通知西班牙和荷蘭，然後等待他們的答覆。
5月11日，富蘭克林請奧斯瓦爾德和格蘭維爾到帕西共餐以會見拉法耶特。兩位英國使者極其謹慎，不輕易談到議和問題上來。
5月14日，奧斯瓦爾德突然返回倫敦。格蘭維爾則來到帕西，他又談起他對弗爾仁尼提出的建議，並說，既然法國不願為美國的獨立付出一點代價，那麼美國又何必在和談中支持法國呢？對此，富蘭克林一笑了之。他的確迫切希望和平，但他仍然堅持信守美國和盟友締結的盟約，在和談中保持一致。
至此，富蘭克林已揣測出英國當局在和談中使用的策略，即對4個敵國分而議之。
這時，遠離本國的富蘭克林近於孤軍奮戰。亞當斯正在荷蘭爭取一筆貸款，一時不能脫身；傑伊雖然盡快地離開了馬德里，但直到6月23日才到達巴黎；勞倫斯以身體狀況欠佳為由，一再推遲參與和談。一切預備階段的重要工作實際上是由富蘭克林一人承擔。
5月26日，格蘭維爾來向富蘭克林報告說他已獲得了「和法國及其盟國議和的完全權力」。同時，他遞給富蘭克林一份倫敦的報紙，報紙上登載著英國海軍上將羅德尼於4月12日擊敗法國德‧格拉賽將軍的艦隊的消息，還報導了英軍在東印度的幾例勝利。富蘭克林看出了格蘭維爾是在暗示談判有利條件的天平，正在向英國方面傾斜，儘管格蘭維爾保證說，「這絕不影響英國政府的和談誠意」。
在弗爾仁尼發現格蘭維爾的議和權限僅僅對法國有效時，他和富蘭克林交換了意見。弗爾仁尼向富蘭克林表示：「他們想和我們聯合插手你們的問題。但國王對此不會同意。他認為那與你們國家的尊嚴不相符。你們將自己談判自己的問題；同英國交戰的每一個國家將締結自己的條約。所有為了我們共同的安全而需要遵守的是讓議和肩並肩地進行下去，並且在同一天簽署。」
6月1日，格蘭維爾在和富蘭克林談話中通知富蘭克林說，他已受命在締結條約前承認美國獨立。
但富蘭克林並不因此而喜出望外。他冷靜地看到，在英國政府授予它的談判代表以對美國議和的充分權利以前，一切磋商、談判都無從談起。6月2日，富蘭克林在給亞當斯的信中說，英王不願將美國作為法國的盟國提出來，因為這樣做，「本身就是對美國獨立的一種承認」。
6月3日，奧斯瓦爾德帶來了舍爾伯恩的信，信中列出了英國對美和談的要求，其中最主要的一點是，針對富蘭克林提出的要求英國對在美國的燒殺罪行作出賠償，舍爾伯恩提出美國應對效忠派在革命期間的財產損失進行補償。對此，富蘭克林回答說，效忠派的財產是被各州沒收了的，大陸會議無權授權議和代表考慮這樣的要求。況且，如果賦予這種賠償某種正當性的話，那麼應作出賠償的應該是英國政府。
6月15日，格蘭維爾向富蘭克林聲稱他已得到了新的文件，文件賦予他和法國或「和任何有關的任何其他王公或州」進行談判的權力。
富蘭克林聽完他的話，尖銳地指出，英國到這時為止總是把我們看作反叛的臣民」。
格蘭維爾肯定他和美國談判和平的權力已經足夠了，以他現在的身份，他完全有權力提出：無條件承認美國獨立。
但富蘭克林對此不能承認，他要等到英國政府明確授權同美國談判和平的代表，才能正式開始談判。
