外电:中国隐身大买日本蓝筹股194亿美元

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【大纪元2011年03月03日讯】(大纪元记者王明编译报导)据投资公司知情人士指出,去年中国主权财富基金投资日本蓝筹股的资金增长了1倍以上,股权投资总额超过194亿美元。

《华尔街日报》近日报导,去年4月至9月,“SSBT OD05 综合账户协议基金”(SSBT OD05 Omnibus Account Treaty Clients)的名称出现在日本东芝、资生堂、麒麟控股和东京电力等主要企业的前十大股东名册中。在4月之前,此股东尚未挤进十大股东之列。其它公司如索尼、日本银行、三菱UFJ金融集团、瑞穗金融集团和住友商事三井金融集团等,也出现类似名称的股东。

这些股权似乎是被动持有,对于公司的策略及管理保持沉默。由于该股东持股比例低于5%,依据日本证券法规定,无须揭露更多讯息,日本企业对其了解甚少。

背后神秘股东是中投

虽然这些基金是透过美国道富银行悉尼子公司在澳大利亚注册的投资工具进行股权收购,知情人士透露,一般被称为中投(CIC)的中国投资有限公司,是“SSBT OD05”背后的掌控者。日本股东服务公司(Japan Shareholder Services)表示,负责管理超过2.85兆美元外汇储备的中国国家外汇管理局(SAFE),也可能是“SSBT OD05”基金的幕后投资机构之一。

中投和外管局都拒绝发表评论,道富银行也同样拒绝评论客户。

大多数日本公司接受采访时指出,他们视中国的少部分股权投资为一般的常态投资。但是,部分公司已聘请了如日本股东服务公司等股东身份辨别公司,挖掘更多讯息。

由于资金规模和日本市场的重要性,中投和外管局投资日本股市,并不令人惊讶。但此消息提供了中国政府投资机构在海外的投资组合,难得一见。

中投成立于2007年,有别于外管局的保守,仅将外汇储备买进美国国债及其它主权债,中投的投资态度则更加积极,两个机构被广泛地视为竞争对手。而外管局从未披露其具体投资,甚至有多少资金投资于股市都不愿揭露,但据信比例很少。

截至2009年底,中投总资产是3320亿美元,据去年2月的报告,其持有美国上市股票和基金超过60档,投资总额为96亿美金,这个数字并未涵盖公开宣布的部分美国投资。这是中投首次披露持有美国股票和基金的细节。

据千叶资产管理公司从股东名册汇编的报告发现,去年3月底,中国主权基金共买进35家公司,价值6,240亿日圆的股份,短短六个月内,投资便增长了1倍以上。9月底,已上升到投资90家公司,总金额约1.62兆日圆。这些数字不包括其他中国投资者所注入的资金。

另一个注册在同一悉尼地址,名称类似的“SSBT OD05 综合账户协议基金 808150”(SSBT OD05 Omnibus China Treaty 808150,),也在索尼公司2008年3月底的年报首次出现,持有股份1.6%,为第8大股东。索尼表示,“SSBT OD05”的常设委托代理人是汇丰控股悉尼分公司,但索尼发言人说:“到底谁是投资者或真正的股东,我们也不清楚。”

化学产品制造商日东电工公司发言人表示,公司了解SSBT可能是中国主权财富基金,但并不会注意单一的特定股东。SSBT OD05去年9月已成为日东电工公司的前10大股东。

日本股东服务公司收到许多关于SSBT OD05的询问。执行董事今出达也(Tatsuya Imade)表示,该公司去年成立了一个专案团队,专门研究“SSBT OD05 综合账户协议基金”幕后股东的真实背景。他说,该基金做的不是策略性投资,而是分散化的组合投资。

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