美国最大医保并购案 Anthem$480亿购信诺

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【大纪元2015年07月25日讯】(大纪元记者苏惠综合报导)美国医疗巨头国歌(Anthem Inc.)周五(24日)宣布,以超过480亿美元的价格将竞争对手信诺保险(Cigna Corp)购入,成为美国医疗保健行业并购潮中最大的一笔交易,也催生出美国最新的医疗保险业一哥。

美国史上最大医疗保险并购交易诞生

根据周五发布的交易协议,信诺保险的股东持有的每股信诺股票将会获得103.40美元现金和0.5152股国歌股票,折合收购价为每股信诺股票为188美元,较信诺周四的收盘价154.26美元溢价21.87%。包括债务在内,国歌将为此付出超过创纪录的500亿美元。

据英国《金融时报》报导,国歌和信诺合并后的新公司的年营收将达到1150亿美元,并拥有超过5300万客户。信诺保险在美国及其他29个国家运营,海外服务主要是为美国雇主委派海外的员工投保,而国歌保险则为美国26个州开展业务。

Leerink的分析师古珀特(Ana Gupte)称,这一交易在“战略上和经济上都有吸引力”。

国歌的交易顾问/融资银行为瑞银集团(UBS)和瑞士信贷银行(Credit Suisse),此外美国银行业为该交易提供部分融资;信诺公司的顾问是摩根士丹利(Morgan Stanley)。

美国医疗保险并购热潮 五巨头或减为三个

上个月,安泰保险(Aetna Inc.)宣布同意以370亿美元收购了另一家大型医疗保险公司哈门那(Humana Inc.),并购后的新公司将覆盖3300万客户。

倘若这两笔交易都获得美国监管机构批准,美国的主要医疗保险公司将会从原来的五家减少至三家,即:国歌保险、安泰保险和联合健康保险公司(UnitedHealth Group Inc.)。联合健康也刚刚以128亿美元收购了一家名为Catamaran处方药药房及管理公司。

一些医生担心,并购将令少数大型保险公司的话语权大增,从而提高客户的消费成本。美国医学协会表示,并购将“减少竞争,降低选择”。

据参与其中一项并购的顾问对《金融时报》表示,反垄断监管机构可能会对国歌和信诺两大巨头的交易举起“红牌”,预计交易可能会需要经过一个漫长的审查过程。但国歌公司表示,尽管两家公司规模不小,但相信交易会得到监管部门的批准。

奥巴马平价医疗法案成“幕后推手”

美国的保险公司并购潮紧跟着制药厂商及医疗技术公司的并购热潮。市场分析普遍认为,由于美国总统奥巴马的平价医疗法案的实施,更多美国人将根据法例拥有医疗保险,随着投保人数的快速增长,使得医疗健保等相关行业正在经历迅速的变化,美国医疗保险机构的盈利能力也正在经受考验。

此前,国歌与信诺的合并曾因为双方管理高层将在新公司担任什么角色而发生分歧,并因此而一度遇阻,但面对一个迅速整合的行业,双方终于在谈判数月之后达成协议,国歌的CEO斯维迪斯(Joseph Swedish)将领导新的公司,而信诺现任CEO考丹尼(David Cordani)将成为新公司的总裁和首席运营官(COO)。

在国歌发布合并公告后,穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service)将信诺的债务评级降级。穆迪表示,国歌将为收购信诺花费共510亿美元,将会“聚焦交易是否完成及由此对国歌保险产生的评级影响”。

责任编辑: 王若愚

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