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AustralianSuper创15年高点 退休基金回报率超20%

价值2000亿澳元的AustralianSuper是澳洲最大的退休基金(PAUL CROCK/AFP via Getty Images)
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【大纪元2021年07月05日讯】(大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导)AustralianSuper退休基金在2020-21财年为会员提供了创纪录的20.43%的回报率,创下15年来最佳业绩。

之前一个财年,AustralianSuper退休基金的回报率仅有0.52%。当时,受疫情重创股市的影响,许多退休基金的回报率很低。

AustralianSuper的投资总监德莱尼(Mark Delaney)表示,20.43%不仅是15年来的最高回报率,也是该基金的回报率连续12年录得正增长。

价值2000亿澳元的AustralianSuper是澳洲最大的退休基金,约58%的资产为上市股票,约32%为国际股票,25%为本地股票,其余为基础设施、固定收益、房地产和私募股权的组合。

德莱尼对《澳洲金融评论报》说,在过去的一年里,由于财政刺激措施和对疫情防控的信心,股票市场十分强劲;基础设施投资回报率约为12%,非常稳健,与长期回报率一致;而房地产投资只有3%的回报率。

AustralianSuper重新调整了其股票投资组合,从科技股转向主要银行股票,这些股票在一年内上涨了约40%,该基金正在考虑减少对固定收益和企业信贷的投资。

AustralianSuper在澳洲拥有230万会员。德莱尼表示,在市场起起伏伏期间,持有多样化投资的大部分会员收益都不错。他认为,消费需求以及政府的刺激计划和低利率将继续支撑澳洲的经济复苏并提高成长型资产的回报率。

AustralianSuper的三年的回报率为9.56%,五年的年回报率为10.44%,十年为9.73%,十五年为7.49%。◇

责任编辑:宗敏青

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