【财商天下】从战场烧到餐桌 石油粮食危机

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【大纪元2022年03月03日讯】俄罗斯入侵乌克兰已经进入第七天,乌克兰的顽强抵抗,也让西方国家空前团结,美欧也已经宣布了把俄罗斯踢出SWIFT系统在内的多项制裁,不过,这些制裁也是双刃剑,比如,欧洲对俄罗斯的石油、天然气高度依赖,因此,相关制裁在重击俄罗斯的同时,可能也会伤害到全球的经济,尤其会推高能源粮食的价格,加大全球通胀压力。

我们今天就来讨论一下,如果俄罗斯断供石油、天然气,欧洲能撑多久?欧盟又是否有应对方案?美国是否会开放石油开采?另外,乌克兰作为欧洲粮仓,俄乌战争是否会造成粮食危机呢?

能源危机?

我们先来看石油和天然气。

欧洲有大约四分之一的石油,和三分之一以上的天然气,都是从俄罗斯进口的。根据英国石油公司(BP)的统计,俄罗斯2020年全年的天然气出口,占到了全球贸易量的19%,其中有大约一半是通过乌克兰输往欧洲的。在乌克兰局势恶化后,德国政府已经在2月22日,宣布暂停“北溪2号”天然气管道项目的认证,这加剧了欧洲能源供应的不确定性。

虽然这次西方对俄罗斯的制裁,主要是在金融和科技领域,并没有涉及能源,但是有分析认为,俄罗斯可能会通过控制对欧洲的天然气供应,来报复美欧。欧洲央行曾估计,10%的天然气供给冲击,就可能使欧元区的GDP下降0.7%。一旦欧美和俄罗斯的对抗升级,在通胀高企的背景下,天然气的供应不足,将会对欧洲经济造成打击。

正是对能源供应的担忧,导致目前的欧洲天然气价格,已经飙升了将近70%,原油期货价格,自2014年以来,已经首次超过每桶105美元。

路透社引述消息人士的说法,由于油价飙升,以及对俄罗斯入侵乌克兰造成的供应上的担忧,美国及其盟友正在考虑释放石油储备。

事实上,美国也是产油国,而且还是世界最大的产油国。掌握着巨额页岩油资源的美国,在2019年曾一度成为原油净出口国。不过,在拜登上台后,美国进行了一连串的反石油政策。拜登在上任总统的第一天,就撤消了连结加拿大的Keystone快速输油管道计划,这条输油管道,原先计划每天从加拿大亚省(Alberta)的油砂向美国的内布拉斯加(Nebraska)输送83万桶石油。此外,拜登政府还对联邦土地实施了石油、天然气的钻探限制。

大家知道,普京之前曾经表示过,他不喜欢美国页岩油钻探技术,因为俄罗斯只要从北极大陆架就能获得足够的石油了,完全不需要去开发页岩油。对于拜登政府出于环保理由,撤消了美加之间的快速输油管道,估计普京当时也是心中暗喜的,因为美国在石油能源上的供应能力,没有得到进一步的加强。

不过,普京这次发动的俄罗斯对乌克兰的入侵,却有可能成为一个助推器了。俄乌冲突所导致的拉高油价,正在强化美国石油和天然气生产。也或许会迫使美国开放对石油开采的限制,帮助美国恢复能源工业,这也都成为了一种可能。

市场数据提供商IHS Markit的数据显示,美国输出欧洲的液化天然气(LNG),年增80%,首次超越俄罗斯,今年1月份,销往欧洲的美国天然气,已经达到77.3亿立方米,而俄罗斯只有75亿立方米。这是美国液化天然气出口欧洲的空前纪录。

IHS Markit的副总裁预估,今年美国原油产量每天将增加90万桶,目前日产1,160万桶,2023年美国石油产量将达到日均1,300万桶,重返疫情前的高点水平。

另外,开采油井的数量,也反映出了美国页岩油的扩产迹象,美国油田服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的数据显示,美国钻井平台的总数是516口,比上周增加了19口,创下了4年来的最大增幅。

但是,由于页岩油的开采成本较高,以及有限的储藏量,美国的原油企业似乎并不想全速生产。据《华尔街日报》消息,如果美国大型页岩油从业者,维持过去两年疫情期间的做法,将年产能维持在近乎零的增长率,未来10到20年内还能继续钻油并维持获利。但是,如果他们恢复到疫情前每年30%的增长率,估计再过几年,油田库存就会耗尽。

所以,今年美国的原油产量,预计可能只会成长2%到3%,即使油价从70美元涨到100美元,美国的石油业者也不会像从前那样加速扩大产能。

那么,如果美国石油企业全力生产,美国就能拯救欧洲的能源危机吗?

从2020年及2021年的数据来看,欧洲年均进口俄罗斯的天然气总量在1,700亿立方米左右,约占整个欧洲年天然气消费量的35%左右。这1,700亿立方米的缺口,美国及其产气盟国能够弥补吗?应该很难。

为什么呢?我们看虽然页岩气革命取得巨大成功,美国液化天然气的出口量,这几年也在一直攀升,但是,美国2022年全年的液化天然气出口量是多少呢,预计能达到8,300万吨,也就是1,170亿立方米,即使全部供给欧洲,也只能占到俄罗斯供给欧洲的68%左右。更何况,这1千多亿立方米中,有超过半数,需要按照长期协议供给亚洲市场。

那么,假如没有俄罗斯天然气,欧洲能撑多久呢?

2月28日,欧洲国际经济学领域的顶尖智库——布鲁盖尔研究所(Bruegel)发布了一份最新报告,内容是探讨下一个冬天,欧盟能否彻底摆脱俄罗斯天然气。

其结论是,如果俄罗斯彻底切断流向欧洲的天然气,欧盟需要减少至少10%-15%的需求才能应对。

报告说,如果欧盟可以承担轮流断电,或限制工业用气,那就有能力在不进口俄罗斯天然气的情况下度过明年冬天,同时避免对欧洲经济造成严重损害。

不过,路透社的高级市场分析师的看法并不乐观,认为,从全球来看,液化天然气供应链的任何环节几乎都没有闲置产能,因此对欧洲供应的增加,只能以减少其它地区供应为代价。

尽管一些欧洲国家,可以进口卡塔尔和美国的闲置天然气,日本和韩国也能转移部分过剩的海上天然气运输到欧洲,但是,全球天然气市场,以及阿尔及利亚和挪威等欧洲其它管道运气供应商,已经在满负荷地生产和出口,所签署的长期合同,也限制了全球其它地区,重新定向到欧洲的天然气量。

所以,在接下来的12个月里,如果俄罗斯天然气缺席,就几乎没有什么办法能满足欧盟“正常”年份的天然气需求。

高盛的大宗商品分析师认为,欧洲天然气的价格,可能会短暂地重回去年底时的高点,甚至是更高的水平。

粮食危机?

除了能源供应之外,乌克兰局势恶化还将威胁到粮食价格。其中,小麦的价格已经涨到10年来的最高水平,在芝加哥期货交易所交易的小麦期货价格,已经激增8.7%,达到了每蒲式耳(Bushel)9.34美元。粟米和大豆期货,也分别攀升了5%和3.9%。

现在俄乌战争中的两国,俄罗斯是世界的第一大小麦出口国,乌克兰则是第四大小麦出口国,两国的产量占到了全球的29%。此外,两国的粟米供应占到了全球19%,葵花籽油的出口,在全球占比中更是高达80%。

几个世纪以来,乌克兰都被称为是欧洲的粮仓,并且是北非、中东和东南亚国家的主要谷物供应国。

总共有14个国家对乌克兰小麦的依存度超过10%。其中黎巴嫩是50%,利比亚是43%,突尼斯是32%。埃及和印尼,对乌克兰小麦的依存度超过了15%,其中埃及是世界最大的小麦进口国,对政治极为动荡的埃及来说,粮价飙涨无疑只会恶化局势。

疫情期间,全球粮价已经高涨,而目前的俄乌战争,只会让全球粮价飙高的情况更加恶化。我们知道,在2014年,俄罗斯吞并克里米亚时,当时的全球粮价就因为战争而飙升,单是小麦价格就上涨了大约20%。

另一个受影响的就是中国,因为中国是乌克兰粟米的大买家,在2021年,乌克兰已经取代美国成为中国最大的粟米供应国。据中共海关数据,2021年12月,中国70%的粟米进口来自乌克兰。此外,中国2021年64%的葵花籽油进口量,也来自乌克兰。

在大麦方面,乌克兰是中国最主要的进口来源国。中国饲料行业信息网2月24日的信息显示,2020到2021年度,乌克兰大麦出口中,有大约54%发往中国,数量超过257万吨,占到中国大麦进口量的28%。

不过,中共似乎在俄乌开战之前,已经就提早找好了粮食进口的替代国。在这次冬奥期间,俄罗斯和中共已经签署了协议,允许俄罗斯小麦和大麦进口到中国。在俄罗斯入侵乌克兰的当天,中共海关总署还发布公告,允许俄罗斯全境小麦进口。然而这之前,因为在俄罗斯小麦中发现矮腥黑穗病,所以中共农业部,从1997年开始,只允许从俄罗斯的7个地区进口小麦。资料也显示,近年来,中国从俄罗斯进口的小麦一直很少。

据官方资料,小麦矮腥黑穗病是麦类黑穗病中危害最大、极难防治的检疫性病害之一,感染病害的小麦,严重时可损失75%~90%,甚至绝产。

但是,现在中共却好像是突然不在乎这个小麦的黑穗病了,这也让人想起当初中美贸易战时,中共改从俄罗斯进口猪肉,结果却导致中国的猪肉爆发了口蹄疫、非洲猪瘟等疫情。不过也能理解,因为中共高官们并不用担心什么黑穗病,他们吃的都是特供粮食。

前两天,大陆媒体发表了一篇评论文章,叫做《开放进口俄罗斯小麦,是站队还是生意?》文章分析说,小麦本就不是中国主要进口的粮食种类,绝对大头是大豆和粟米。而且,中国的粮食进口明显是不依赖于俄罗斯的,按以往的数据来看,加拿大、澳洲、美国、法国等才是主要的小麦进口国。所以,文章得出的结论是,现在突然全面开放进口俄国小麦,是政治层面的考虑。看来中共是在用小麦的进口选边站呢。

我们知道,俄罗斯发动的这场战争,无疑,已经让全球经济有了不小的变化,也会对世界范围内的民众生活造成冲击。几天前,国际货币基金组织(IMF)的总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)表示,这场战争将会通过能源和粮食价格传导,加剧本就已经日益攀升的通胀。她认为,和平才可能缓解这些压力,必须找到带来和平的方法。

大家看到,俄罗斯和乌克兰的谈判并没有达成任何协议,双方同意未来几天会再次会晤,与此同时,俄罗斯还在加大攻势。那么,西方的制裁是否会吓阻普京的进攻呢?我们拭目以待。

财商经济研究所
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撰文:陈思雨
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责任编辑:连书华

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