【菁英论坛】美国加息是为了对付人民币吗?

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【大纪元2022年09月27日讯】为了遏制四十年来最高的通胀,美联储主席鲍威尔与他的同事目前正在实施自40年前沃尔克执掌美联储以来最激进的紧缩政策。9月21日,美联储宣布再次加息75个基点,联邦基金利率的目标区间上调至3%~3.25%,达到2008年金融危机前以来的最高水平,远高于今年年初接近于零的水平。这是美联储今年第五次加息,也是连续第三次大幅度加息75个基点。市场预期,2023年美国的利率将达到4.6%以及5%,美联储的强势加息引发外界对美国经济是否会因此陷入衰退的担忧。

美联储强势加息 美国经济是否会陷入衰退?

在美联储连续激进加息后,今年拥有联储货币政策委员会FOMC投票权的克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)9月26日又发表鹰派观点,梅斯特表示,美联储政策利率不会在2023年回落。梅斯特认为,需要为打压高通胀进一步加息,并且为了避免通胀预期不受控,要将对经济有限制性影响的利率政策保持更久。

最新预测显示,到今年年底,美联储政策利率目标区间预料将上升至4.25%~4.50%,然后在2023年达到4.50%~4.75%的峰值。同时,美联储的预测显示,2022年美国经济增长将大幅放缓,年增长率为0.2%,2023年回升至1.2%。预计今年失业率将升至3.8%,2023年升至4.4%。目前的失业率为3.7%。美联储的决策者认为,通胀会在2025年慢慢回到美联储2%的目标,预计到2024年才会降息。

金融机构Bankrate首席金融分析师Greg McBride表示,美联储很晚才认识到通胀的严峻程度,开始加息晚了,缩减所持债券的时间也晚了。从那时起,他们一直在追赶。他们的行动还没有完成。

最新预测表明,美联储的加息政策将会持续更长时间,可能至少会把经济推到衰退的边缘。按一般的说法,如果连续两个季度GDP是在下滑的话,就是衰退。美国南卡莱罗纳州艾肯商学院教授谢田在新唐人《菁英论坛》节目中表示,今年的前两个季度,美国的GDP成长都是下跌的,事实上是有一个轻度的衰退,并且这种轻度的衰退,也许会持续几个季度,到年底或明年可能开始稍微有点反弹,但是也不会有很大幅度的反弹。

不过根据拜登政府的说法,美国没有陷入衰退,拜登政府的理由是,美国现在的就业率非常好,失业率只有百分之三点几,那怎么能算是衰退。对此,谢田教授表示,拜登政府事实上有点想改变衰退的定义,但是美国经济下面第三季度,估计可能还会有轻微的衰退,到时候如果连续三个季度出现下跌,我不知道拜登政府还会怎么说。

台湾东华大学新经济政策研究中心的主任陈松兴教授对《菁英论坛》节目表示,战争或者是说因为疫情的关系,特别在中国因为动态清零的关系,导致了供应链的一个中断,那么这些都是属于通货膨胀的一个压力。在这种情况之下,世界银行近日给了一份报告可以看得出来,我们估计,可能到了明年,全球通膨的环境还是非常的高,很可能这个通膨还在5%左右。所以,目前全球的确面临一个可能因为央行的加息而导致一种经济的衰退,甚至世界银行的报告说,我们还有可能陷入到全球性的停滞性通货膨胀。

加息能不能遏制通胀

美国正在经历四十年来最高的通货膨胀,今年6月份,美国消费者价格指数(CPI)同比增长9.1%,涨幅创近41年新高。8月份,美国CPI同比上升8.3%,通胀率仍保持在接近40年的高位。

谢田教授在《菁英论坛》中表示,现在的问题是,如果这个通胀继续,你加息的话能不能够遏制通胀?如果我们看到这次加息以后,事实上这个市场的反弹,你就知道恐怕这个很困难。谢田教授说,以前我们说美国通胀严重,一个主要的原因,当然是政府开支过度,政府印钱印钞票;还有一个就是能源价格的上涨。但是很有意思的是,上个月我们看到美国能源价格已经开始下滑了,很多地方汽油价格已经低于三美元了,但是通货膨胀仍然在继续,能源价格的下跌,没有带来整个通货膨胀的下跌。

美国加息是为了遏制中共吗?

美联储强势加息,美元走强,美元和其它货币的利差拉大,欧洲和亚洲各国的货币兑美元的汇率都出现了大幅下跌。9月21日,美国资本市场对这次加息做出了反应,股市当天下跌1.7%。世界其它货币对美元也都出现了大幅度的下跌,欧元跌至1美元兑1.02欧元,是2002年以来的最低点;日元跌得更是厉害,跌倒1990年以来的最低点,要144日元兑1美元;人民币当天跌到1美元兑7.05到7.06人民币,之后,人民币继续下跌,到9月26日,已经跌至1美元兑换7.15人民币。

作为国际货币,在国际政治中美元也经常被当作一种美元武器来针对一些国家实施金融制裁或者金融战争。陈松兴教授认为,美元这次涨息的目标是人民币。

陈松兴教授在《菁英论坛》节目中指出,中国之所以能够有今天这么大的进展,是受益于全球化,就是说能够利用美国的资本市场,用美国人的钱收购美国人的公司,收购美国人的科技。但是中共所谓的和平崛起一点也不和平,被美国人看穿了,从川普(特朗普)政府起,美国对中共发起了反击。

为了挑战美元霸权,中共一直想让人民币国际化,近期,中共再度与沙特谈判,希望用人民币来结算石油交易。据《华尔街日报》报导,沙特正在和中共政府谈判,讨论将沙特向中国出售的部分石油,改用人民币计价。目前,全球大约80%的石油销售以美元结算,而且自1974年以来,沙特政府按照与美国尼克松政府达成的一项协议,一直都是以美元进行石油贸易。据知情人士透露,沙特与中国之间用人民币结算石油交易的谈判,已经断断续续进行了6年,在沙特的实际领导人、王储穆罕默德‧本‧萨勒曼,2016年首次正式访问中国之前就开始了。此前,这个谈判一直没有成功,但是两国在今年加快了谈判步伐,这是因为沙特和美国的关系正在恶化,和中国的关系却越来越紧密。

陈松兴教授对《菁英论坛》表示,中共和沙特谈判就是一个关键的转捩点,如果让它谈成的话,那么美元的地位就会大为降低,因此美国完全有这个诱因来发起对人民币的反击。从美国的立场来讲的话,这几十年来如果要让中国的整个经济实力倒退的话,目前可以说就是一个最好的时机。所以针对这个时候,有这么好的通货膨胀的一个借口,大幅度的升息,让资金大幅流出中国,或者流出香港,那么确实是一个打击人民币的很重要手段。

陈松兴教授说,因为人民币要想国际化,就必须要各国央行愿意把它当成储备货币,投资人愿意把它当成投资的标的,然后我们贸易计算愿意使用它。如果人民币快速贬值的情况之下,那投资人就会放弃以人民币为目标,大家对于持有人民币资产的信心大幅下滑,这个等于是说,中国利用全球资金这个渠道可能就会受到比较大的限制,那对将来中国的经济来讲,也是一个很大的打击。

人民币会下跌到什么程度

过去一年人民币贬了10%,但相比欧元和日元而言,这个幅度还是很小很小,但是很多投资银行认为,到今年年底人民币可能会贬到7.2左右,也就是1美元兑7.2人民币。一些网络上的评论人士认为,人民币可能会贬到12、13,甚至会贬到1美元兑20人民币。

对此,谢田教授表示,如果人民币真正完全放开自由兑换的话,它对美元的汇率完全可以达到1比20,甚至1比30,变得跟新台币差不多的样子,原因就在于中共确实是印发了太多的钞票。这些钞票很多事实上是作为现金,留在民间,留在贪官污吏那些人手里,事实上还没有完全进入市场,如果是真正开放汇率的话,那这个人民币就会一泻千里。

但是,人民币的汇率实际上是由官方控制的。谢田教授说,现在我们看到人民币已经离岸开始下跌,事实上还是一个中共控制汇率的结果,基本上,不管是离岸在岸的下跌下滑也好,都是在中共可以控制的、允许的区间范围内。所以它事实上并不代表人民币真正的价值,也不代表市场的浮动。而且人民币国际化是不太可能的,因为在中共滥发钞票的状况下,它放开人民币自由兑换都不敢,怎么能当国际货币呢。

谢田教授还指出,人民币不太可能跌到10、12,甚至20的另一原因,是一旦下跌到以后它会刺激出口,马上美国和其它贸易伙伴都会抱怨,给中共施加压力,所以中共事实上是进退两难。

《大纪元时报》报纸总编、香港大纪元报社的社长郭君女士在《菁英论坛》中指出,很认同谢田教授的说法,中国的人民币实际上不是自由兑换的,目前就资本项目来讲,从2018年基本上就被控制住了,像私营企业和个人都已经没办法对外自由地兑换外币去投资了。现在大家看到的,中国企业在国外买房子,大举投资,都是国家战略性企业。

郭君女士表示,中共控制货币的手段非常多,名目繁多,中共认为这是它目前在国际这个惊涛骇浪、风起云涌的经济变化当中,它的一个制度性优势。所以在这个情况下,从目前来讲,人民币如果说出现大幅的下跌,比如说走到12、13,目前在正常情况下,我觉得是不太可能的。

郭君女士还表示,人民币之所以不能自由兑换,其实在中共内部一个文件中有一个评估,特别是亚洲金融危机之后。中共认为,如果人民币自由兑换之后,美国就会用美元作为武器来阻击中国,所以在这个意义上来讲,中共内部文件就说,绝对不可以把人民币自由兑换。

人民币为何不能成为国际货币

一种货币要成为国际货币需要满足至少三个条件,一是要可以自由兑换,二是要有独立的央行来控制它的发行,三是使用该货币的经济体要有长期稳定的经济发展前景,政府可以为这种货币的信用做担保。而对人民币来说,这三个基本条件都无法满足。

谢田教授在《菁英论坛》中指出,其一,中共不会让人民币自由兑换;其二,中国没有独立的央行,中共可以随意滥发人民币;其三,中国的经济正在陷入困境,拉动中国经济的三驾马车,基建、消费已经完全熄火,而进出口这架马车,现在也是半熄火。因为随着美元继续加息,中共又不敢加息,它要保留低利率,中美之间的利差就会越来越大,中国资金外逃也会越来越严重,并且产业链转移也越来越严重,当大部分这些产业链,以出口为导向的公司都移到越南去的时候,中国的出口这个马车也会熄火。所以中共实际上没有经济上的实力,能够支撑它印货币。

大纪元资深编辑与主笔石山先生在《菁英论坛》中表示,自己曾经问过一个在中国大陆经商的朋友,谈到人民币国际化,这个朋友说有一个条件,如果做到了就可以,就是当中国发生经济危机的时候,中国人能够像韩国人当初那样,把自己的金银首饰都交出来给国家。石山先生指出,但是实际上这是不可能的,因为我们看到中国发生任何问题,大家都是把钱从中国往外拿,到处跑路。

对此,陈松兴教授指出,人民币不能国际化是中共的结构性问题。陈松兴教授举例说,当年国际货币基金组织要把人民币纳到它特别提款权SDR的时候,周小川答应大家说,可以让人民币在一定程度里面自由兑换,他是说,有管理的自由兑换。但是有管理怎么可能自由兑换呢?所以导致今天发展到这个地步来,是因为它整个结构性的问题太严重,就是说它本身的经济体,很可能是一个很大的资产泡沫。那麽这个泡沫,目前你如果都不让它破一下,去做调整的话,那麽持续的所有的问题藏在系统里面,表面上你粉饰了太平,但是实际上问题都还在。

陈松兴教授说,包括这次的人民币的贬值,你可以去控制它,让它缓贬,那导致的结果就跟日本一样。也就是说我们今天不会看到人民币极速地跌下来,快速地做一个经济体系的一个重组,而是说慢慢去做。那慢慢做其实成本很高,那将来要调整也会更慢。在这种情况之下,人民币想要自由兑换,短期之内,十年之内可能都有困难,除非它有这个决心啊,去清理本身系统里面所隐藏的这些泡沫与这个不良资产。

陈松兴教授强调说,中国银行里面的不良资产恐怕还很庞大。国际评级机构都说,中国官方公布的这个不良资产大概要乘以十才是真实的数据,如果是乘以十的话,那麽基本上整个银行放款的能力就没有了。

《菁英论坛》制作组

责任编辑:李昊#

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