【大纪元2023年03月02日讯】（大纪元记者黄芸芸香港报导）汇丰控股（00005）3月1日公布，拟于3月7日发行总值20亿美元（约156亿港元）之8厘永久后偿或有可转换证券。
汇丰表示，发行相关证券所得款项的净额于扣除管理人之佣金后，预期为19.8亿美元，将用于再融资、一般公司事务及维持或加强公司的资本基础。
汇丰指出，若发生自动转换，假设相关证券按其最初转换价每股3.2554美元被悉数转换，相关证券将被转换为约6.14亿股普通股，占扩大后股本约2.94%。
根据该公告，预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。
此外，相关证券乃根据一项日期为2014年8月1日之契约发行，并按预期于发行日订立之第十三次补充契约修订及补充。该公告并非于美国销售相关证券的要约。倘未经办理登记或未获豁免办理有关登记，相关证券不得在美国要约或出售。◇
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