【大纪元2023年05月29日讯】中共网信办5月21日宣布禁用美国半导体大厂美光（Micron）产品，同时宣传口开启众媒批量报导模式也很有导向性，称“美芯”遭到重击，美光要痛失中国市场，国产足以补缺。
中共此番针对美光的制裁虚招多于实拳，通告明确规定关键领域不能用，没有明确民用限制，而美光的产品多半用在消费性电子产品上，主要销售对象本来就不是军工政务国央企等客户，而且，今次审查结果通告以及此前3月启动审查的通告，都没有公布具体细节要求，是否涉及到美光的所有产品？或只是下架美光存储商品，不禁美光存储晶圆的在华销售？因为美光是存储芯片制造商，也是中国存储模组厂重要的晶圆供应商。
另外，美光在华业务其实已痛失，但这是因为自家美国禁令影响，早在2020年第三季断供华为，美光营收估计损失20亿美元。根据2022年数据，中国市场占美光整体营收的10.7%约33亿美元，中国区收入在美光财报中的比重不大。
再说，中国本土厂商对于美光空出的市场份额恐怕是看得到吃不到。目前中国存储可以实现在中低端领域的部分替代，高端领域目前中国存储三强：长江存储、合肥长鑫和福建晋华都替代不了。就算不考虑产品技术的差距，国产若要替代也必须先将产能提升，这牵涉到关键量产设备、原料需获美系半导体商支持，而这不仅仅是中国存储三强的问题，也是所有中国存储芯片制造厂的问题，也包括在华韩系存储大厂三星、SK海力士。以国产龙头长江存储为例，目前生产线尚未完全做到“去美化”，而且美系日系依赖度合计高达80%以上。
中共制裁美光，先受其害的，是以出口中低端存储芯片的中国存储厂商，以有公开财报的A股上市公司为例，这3家头部厂商2022年中报披露的境外地区收入，分别是：上海澜起57.99%、北京兆易84.02%、北京君正88.46%，如果美光被制裁引发美方在中低端市场上的砍单加码，对于主打中低端制成的中国本土存储厂商而言，是一大利空。前例并不远，长江存储受中共政府补贴，产品便宜2成以上，一度被纳入苹果的供应链但最后没被采用，长江存储因此引发砍单潮波及到了国产半导体设备商，甚至一度传出长江存储为此裁员10%的消息。
众所周知，中共官方动不动就说中国市场最大，没错，如中国是全球半导体产业中最大的单一国家市场，不过还有后半句也应该说出来，但是国产化率和本土市占率双低的国家。
公开数据显示，半导体芯片自2014年以来持续成为中国第一大进口商品，近年中国每年进口集成电路的金额占中国所有进口金额的16%，也就是说每进口6块钱的商品中，就有1块钱是芯片。而在2021年中国进口集成电路的金额约4400亿美元（2.8万亿），其中存储芯片占三分之一强。中国确实是存储芯片消费的第一大国。
相关统计显示，存储行业是半导体市场最主要的细分领域，约占整个半导体行业的25%。DRAM内存和NAND闪存则是存储芯片行业中占比最高的两个分支，合计这两大主流存储芯片长期占据了95%以上的市场份额，其他类型的存储产品基本可以忽略。
中国是全球最大的存储芯片消费市场，国内也有三大存储项目，长江存储主攻NAND，合肥长鑫、福建晋华主攻DRAM。据中国券商的报告，国产存储芯片整体占比不足10%，其中，NAND Flash本土供应市占率不足1%。在中国市场强大的存储芯片进口需求中，绝大多数仰赖美日韩三国供给。
5月25日，今年一季度储存市场营收等排名出炉。2023年Q1全球DRAM市场份额：韩国三星42.7%，美国美光28.5%，韩国SK海力士24.3%，台湾南科2.2%，台湾华邦1.1%，其他1.2%。2023年Q1全球NAND Flash市场份额：韩国三星34.2%，日本铠侠（东芝）21.6%，韩国SK海力士（含子公司Solidigm接手Intel NAND存储业务）15.3%，美国西部数据（WD）15.2%，美国美光10.3%，其他3.4%。
以上数据说明，全球存储产业长年掌握于韩美日三国大厂手中，台湾两家存储厂还能以极小份额跻身全球DRAM市场TOP5中，而中国大陆存储厂的份额在全球DRAM和NAND市场都只能被合并列为“其他”。
按中共强调“在党领导下”的中国半导体发展大事件回顾，中国开展首次存储芯片产业化，是国家级908工程，由江泽民1989年拍板，并发话“核心技术买不来”。1990年，908工程的主体项目由无锡华晶建立6英寸DRAM产线。1995年，投资规模更大的909工程确定，江泽民发话“砸锅卖铁也要搞”。2000年，俗称“18号文件”批准沪深京等地共7个国家级IC设计产业化基地。
而在官方记载或宣传之外的相关信息，无锡华晶的技术取得购买自日本，华晶项目耗时七年即1997年才开始量产。量产隔年1998年，华晶与上海华虹签署合作协定，为909工程的主体项目上海华虹生产MOS（晶圆片）。2002年9月，香港华润集团宣布完成收购华晶。2004年，华晶开始转向晶圆代工，退出了DRAM产业。中国电子工程世界（EEWorld）网站，是一家面向中国电子工程师和设计主管的专业网媒，在2008年曾刊文“908工程：中国的芯片制造之痛”指出该工程的种种弊端。近年也有陆媒记述这段产业史，投资巨大的908工程主体项目主动放弃了在DRAM晶片的追赶与努力，这也意味着，相关技术开始步步落后。
还有被喻为中国芯片产业加速器的“18号文件”，出台同年，江泽民“肥水不落外人田”，时任中科院副院长江锦恒找上台湾台塑王永庆之子王文洋合资上海宏力。江家找上王文洋，因为当时台湾几家DRAM厂商中，台塑集团旗下南亚科技最让三星忌惮。江绵恒、王文洋项目，规划总投资逾60亿美元，上海宏力资金向大陆金融机构贷款，而江锦恒参与这一专案是以创办人的名义持有技术股，不需要本人出资。自2008年起，上海宏力和上海华虹因业绩发展一直不佳，上海市政府暗中进行整合，2011年，上海国资委实际控股的华虹向宏力所有股东发行新股，换取宏力全部的已发行股份。2014年，华虹在香港挂牌上市。今年，华虹科创板IPO获得通过。“18号文件”无疾而终，江绵恒与王文洋项目阵亡，至换宏力股份的华虹先后在香港上海两地IPO，“技术出资”的股东江绵恒在过去与即将的股价盛宴中都是稳赚不赔。
曾有行业专家表示，存储芯片产品具有典型的大宗商品属性，差异化竞争较小，对于存储芯片行业，不同品牌的产品可替代率很高。换言之，后来者弯道超车的机会非常大。
中国存储行业从1990年908工程开始算起，至今超过 30年；从中国存储三强2016年成立至今也有7年。时至今日，中国在全球DRAM+NAND市场，仅有不足4.6%的市场份额。
陆媒财新在“内存芯片低调破冰 追赶国外路有多长？”一文中提到，尝试内存芯片产业化30年之后，从整个中国存储产业来看，技术、人才、供应链等极度缺失，生态仍然脆弱。
脆弱的中国“芯”，也有中国网友的中肯评论，大意是，30年，始终在追赶，从来未超越。从上海汉芯到武汉弘芯，20年了，一大堆骗补的，都还在位子上风光着。这种科研态度研发风气，你给出个交待没？别说什么人家卡脖子，根本就是自己的问题。
中共强调中国半导体科技是在党领导下所谓举国体制的强化发展，不管旧型还是新型的举国体制，因为“共产党领导”这个大前提，滥用举国之力，时间与金钱投入不眦不菲，既没有实现超赶，关键零组件替代及制程设备的断层问题陆续浮现也愈扩大，确实是存储芯片等中国半导体产业之痛的来源。
责任编辑：高义
