台投信全球平衡型基金绩效抗跌

【大纪元11月12日讯】(据中广新闻张佳琪报导)台股近一个月的跌幅超过一成，台股基金绩效全都很难看，相较之下，股债平衡布局的“全球平衡基金”绩效倒是相对不错，根据理柏资讯的统计资料，国内投信发行的全球平衡型基金，最近一个月的绩效是“负2.07%”，绩效最好的一档，近一个月报酬率甚至有1.73%。在全球股市跌跌不休的环境下，这样的报酬率的确已经让投资人相当感动了。

几乎所有基金投资人目前都饱受亏损的煎熬，亏损愈少的产品格外吸引投资人目光，根据理柏资讯的统计资料，近一个月相对抗跌的基金产品就属股债平衡的平衡型基金了。理柏统计显示，投信发行的全球平衡型基金近一个月的平均绩效是-2.07%，和台股基金单月超过一成的负报酬相比较，表现的确突出。

统计显示，国内十六档全球平衡型基金中，排名前四名都是正报酬，绩效第一的富鼎全球永安平衡基金，近一个月报酬率1.73%，其他三档正报酬基金分别是ING全球安稳平衡基金，以及汇丰投信旗下的两档平衡型基金，报酬率介于0.3%到0.1%之间。虽然单月绩效只是微幅上涨，但在这么低迷的市况下，已经是难能可贵。

汇丰中华投信分析，近一个月来由于资金持续涌入成熟国家公债市场，推升债券价格，而全球股市在恐慌气氛达到极致之后也不时出现反弹，全球平衡型基金的随涨抗跌特性，刚好可以因应金融市场的剧烈变动，绩效因此明显胜出。