公开折价收购ECB 茂德大限延至3月21日

【大纪元2月24日报导】（中央社记者张建中新竹24日电）茂德科技无力100%偿还3.5亿美元海外可转换公司债 (ECB)，决定自2月19日至3月21日公开折价收购ECB，使得公司生死大限延至3月21日。

茂德3.5亿美元ECB于2月14日到期，原订赎回日期为2月17日，最后偿还日为2月24日。

根据统计，茂德流通在外的ECB金额为3.35亿美元，至2月2日止，ECB持有人要求公司赎回金额达3.26亿元，由于茂德仅有银行团增贷的新台币30亿元资金可供偿债，确定无法100%偿还ECB。

茂德因而委由台湾花旗环球财务顾问公开折价收购ECB，收购条件为每1000美元的公司债本金，公开收购的基本价金为100美元；若债权人于2月19日至3月2日参与应卖，可再获得提早参加溢价100美元。

应卖成功率达79%，这起折价收购案就算成功；为吸引债权人能够尽速同意收购案，尽早解决ECB问题，收购条件还增订若于3月2日止参与应卖的ECB达到应卖成功率82%或86%，提早参加溢价将再增加30或65美元。据此推算，茂德ECB持有人每1000美元，最高可取得265美元。

茂德ECB收购时间为2月19日至3月21日，因而使得公司生死大限自2月24日延后至3月21日。

只是除了ECB危机外，茂德于去年12月26日即有新台币8.3亿元贷款本金到期无法偿还的情况发生，此外，还有192亿元贷款本金即将于今年陆续到期，茂德能否安然度过重重危机有待观察。