理财顾问
约 22 条记录
-
个人理财:如何选择优秀的理财顾问 2022/08/12选择理财顾问是一项令人生畏的任务。对于大多数人来说,个人理财并不是一个令人愉快的话题,所以很多人决定雇人来解决他们的理财问题。选择一个好...
-
【Wealthwise金融专栏】几个常见投资错误请引以为戒 2018/12/30作为职业财务顾问,我们常被很多新客户问的问题就是:既然网站上已经有如此多的信息了,我们为什么还需要一个理财顾问呢?以下是围绕着这个问题的...
-
金融界改革经营行为准则 杜绝银行收费丑闻再现 2018/10/1010日(周三),澳洲银行协会(ABA)公布了金融行业行为准则修正案,以杜绝该行业再出现收“死人钱”和“拿钱不办事”的丑闻。
-
【工商报导】你问我答:如何找到可靠的理财顾问? 2018/05/02市场上的各类理财产品层出不穷,怎样选择适合自己的产品?把自己辛苦赚来的钱交给理财顾问之前,怎样才能判断出顾问是否值得信赖?就此,记者采访...
-
前理财顾问建议致客户受损 西太平洋银行遭起诉 2018/03/02近期,西太平洋银行(Westpac)被一位高净值客户告上法庭。他声称银行对投资高投机性金融产品的建议使其蒙受重大经济损失,因为这些产品在...
-
调查:台湾民众金融素养 比美国高 2018/02/12台湾的台新金控旗下台新银行与世新大学财金系合作调查发现,民众的金融素养竟然比美国还高,且金融素养、态度与投资报酬率呈现高度的正相关。
-
新创公司IPS获300万打造建综合投资管理平台 2017/12/08新创金融科技公司Integrated Portfolio Solutions(IPS)近日筹集到300万澳元助推下一步成长。该公司已打造...
-
夏林:与理财顾问的两次见面 2017/11/23我们中国人很喜欢存钱,十个中国人中有十个人家有存款,但让人头疼的是,现在的银行有一大堆让人眼花缭乱的投资产品,你应该选取哪种来让你辛勤劳...
-
理财顾问产业并无改变 2017/03/29坊间已经有数不清的媒体在警告,我们这个理财顾问产业即将在CRM2实施后发生剧变。的确这些文章说的都没错。客户们往后将完全掌握他们做投资时...
-
抢理专饭碗 机器人要帮你理财 2016/01/04因应数位化浪潮,金管会推动机器人理财顾问服务,未来提供民众理财策略、帮忙规划投资组合的对象,可能不是印象中的理财专员或财务顾问人员。
-
人气: 8486
-
人气: 6732
-
看好台湾富豪市场 瑞银理专3年冲百人 2015/12/17看好台湾高端财富管理市场,瑞士银行自年中引进UBS Advice后,目前Advice理财顾问已有50位,目标明年农历年前可扩增40位,3...
-
湾区理财顾问:退休年金面临调降 或影响退休后收入 2015/12/162016年1月起,保险公司将重新计算年金终生收入,退休年金面临调降。由于人的寿命越来越长,保险公司将采用新的死亡率精算表,用新的计算公式...
-
澳证券投资委员会开启新理财顾问注册系统 2015/03/31澳洲证券投资委员会(ASIC)于本周二(3月31日)宣布推出其初期阶段的新的财务顾问注册系统。这个新系统现在可以在证券投资委员会的Mon...
-
澳洲理财顾问信息造假可被罚近八万 2015/02/13经过一段时间的酝酿,澳洲证券投资委员会(ASIC)即将从3月底开始推出新的全国理财顾问注册系统。今后被发现以不实信息在此系统注册获得顾问...
-
澳洲理财顾问执业标准及佣金制面临改革 2014/12/08澳洲金融系统调查机构提出,为保护消费者的利益,应对理财顾问(金融规划师)的佣金结构进行全面审查,并对一些误导性的条款重新下定义。
-
澳联邦银行将联系理财客户告知赔偿计划 2014/11/03澳洲联邦银行理财顾问丑闻被披露后,7月该行推出“公开建议审查计划”(Open Advice Review Program),来补偿受损失...
-
澳洲证监委将大力加强监督金融理财业 2014/08/18企业监管机构澳洲证券投资委员会(ASIC)计划大力加强对主要银行和各金融服务公司理财顾问的监督,包括要求对理财顾问的不当行为进行及时报告...
-
澳政府理财顾问改革方案获帕尔默党支持 2014/07/16澳洲联邦政府计划修改理财顾问管理法,但工党和绿党反对其撤销在理财建议中保护顾客的法律条例,现在联邦政府又重新对该法律修改案进行了调整,加...
-
媒体暗访 :加拿大理财顾问良莠不齐 2014/03/09(大纪元记者李平多伦多编译报导)随着报税季节日益逼近,近日加拿大广播公司(CBC)Marketplace调查节目披露,国内一些大银行和大...
-
热门职业系列报导:个人理财顾问 2010/03/08过去两年,由于经济危机,美国流失了700多万个就业机会。目前,美国仍然有将近10%的人处于失业状态。由于经济复苏乏力,专家预测,失业率在...