标签:
基金
【大纪元1月14日讯】〔自由时报记者卓怡君／台北报导〕首季哪类型基金表现最佳？根据统计，分析过去五年各类型台股基金每季报酬率平均值，店头基金与中小型基金在第一季表现最佳，指数型基金及价值型基金在第二季相对突出，不过，去年下半年中小型股已有一波涨幅，近来类股轮动迅速，投信业者建议选择类股配置分散的基金较能跟上此波趋势。
首季 店头、中小型绩效领先
Lipper统计，过去五年各类型台股基金各季报酬率互有消长，其中第一季由店头基金及中小型基金领先，第一季的平均报酬率分别为6.51％及6.06％。
第二季由第一季相对落后的指数型基金与价值型基金接棒，中小型基金及店头基金平均涨势殿后；第三季平均涨幅较高的则是其他型基金与科技、中小型基金；到了第四季，各类型基金报酬率均不理想，普遍落后前三季。
ING投信指出，从过去经验来看，中小型与店头基金虽在首季表现最佳，但去年下半年中小型股已有一段涨幅，加上近期外资加码大型权值股，盘面类股轮动迅速，选择类股配置分散的台股基金较能受惠，不易顾此失彼。
观察台股这两天回档走势，中小型股又有再起态势，摩根富林明JF台湾金砖基金经理人叶鸿儒说，中小型股股性活泼，在景气复苏时，中小型股表现特别佳，今年首季会更明显，在接近半个月休息过后，农历年前仍有走高机会。
台股近来在8,300点附近出现震荡，首季企业淡季不淡利多，股价似有提前发动迹象。ING投信表示，3、4月即将陆续召开股东会，今年股利发放可望较去年增加，可适时布局高股息相关类股或基金。
