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明年全球纺品配额取消 成衣业进入战国时代

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【大纪元7月3日报导】(中央社记者戴海茜台北3日电)2005 年1月1日起,WTO会员国的纺织品及成衣因配额管制取消而迈入新纪元,过去以接低价、大量单纯款式订单的经营策略,在配额取消后,将面对中南美洲、东南亚等生产成本低廉的竞争对手抢夺订单,预期靠低价产品竞争的厂商将被淘汰出局,全球成衣业将进入战国时代。

台湾成衣厂为因应全球纺品配额的取消,早就急忙卡位抢先机,柬埔寨成为越南、中国之外,另一个兵家必争之地,不仅聚阳投注逾百万美元,拟于两年内分 3阶段设厂投资;台南企业今年也计划扩充柬埔寨 3厂,同时为压低固定投资的增长,台湾成衣厂全球布局策略也逐渐倾向以委外代工取代自有产能,目前除聚阳实业委外代工比重高达 70%外,其余成衣厂包括台南企业及如兴制衣等,均计划提高委外代工比重。

此外,聚阳也已自2000年起,斥资1亿多元导入ERP系统,透过主副料供应链的运筹掌控,除了有效降低成本外,可与上、中游业者就原料供应面进行整合,达到提升产品附加价值的效益,针对2005年后的局势预作准备。

成衣产业因与流行潮流息息相关,因此研究发展方向亦往设计、制造及销售互相串连的趋势发展,而台湾成衣业者因大多为中小型企业,多以生产 OEM订单为主。近年来,台湾许多与成衣纺织相关的研究团体及学术机构(如财团法人中国纺织工业研究中心、中华民国纺织业外销拓展会),均与台湾中小型企业进行技术的合作研发,这将使台湾成衣工业创造更多利基。

由于纺织业属劳力密集产业,劳动成本占生产成本比重大,因此近年来各厂商依各国工资成本比重的大小设厂,采取“在台湾接单,全球生产”的模式,进行国际分工生产作业,因此台湾纺织产业亦逐步以台湾为全球营运中心,发展具有垂直整合及水平分工的国际产销体系。

成衣业者指出,过去的纺织与成衣产品的生命周期可以长达两年以上,但现今由于消费者求新求变、产品少量多样化以及市场竞争激烈的影响下,图样及服装款式的生命周期已快速缩短到仅剩半年的期间,对于产业的产品研发与生产制造能力形成极大的挑战。

以一般成衣市场来看,主要分为春夏与秋冬二季,外销市场以每年圣诞节为最大旺季,提前 3-5个月出货,以便铺货予销售通路,因此第 3季通常为外销出货旺季。

业者表示,由于纺织为重要的民生必需工业,为保护各国纺织业的发展,各国对纺织品大都设有进口贸易限额及关税的障碍,例如纺织品输美,除不同地区有不同比例的限额外,尚要课 17.5%的关税,但美国针对部分地区纺品输美享有免限额、免关税优惠包括墨西哥的北美自由贸易协定 NAFTA(免限额、免关税)、中美洲国家的环加勒比海国家贸易伙伴法案 CBTPA(免关税)、撒哈拉沙漠以南国家的非洲成长机会法案AGOA(免关税)等。

另外,WTO所通过的ATC法案,规定分10年 3阶段将部分纺织品以渐进方式解除配额管制,以回归自由化规范。

成衣配额自2005年1月1日起完全取消后,台湾的配额保护伞将完全丧失,而聚阳过去以美国为最主要的市场,将面对来自全球各地竞争者的压力。一般估计纺织品配额的取消,可增加纺织品及成衣贸易1200亿美元至3240亿美元不等,也预期完成自由竞争市场的开启,将导致全球纺织品及成衣平均单价将更进一步下跌,一般估计全球纺织品价格下跌约2%,全球成衣价格约下跌5%-10%。

法人指出,纺织业未来可上中下游厂商进行策略联盟或合作开发新产品,连袂赴国外投资设厂,以国际分工型态降低生产成本并增加市场占有率。因此,就目前产业环境而言,发展国际分工以及健全海外投资体系对成衣业者是有利发展趋势,减少成衣业全面回归取消配额及关税自由化后的冲击。

至于单价高、产品量少、样式复杂、交期短暂的订单则留在台湾生产,使技术与利润得以留在台湾。因此未来将是企业联盟、产业国际分工的时代。

由于全球纺织品成衣厂商将面对流行周期愈来愈短、产品少量多样及交期缩短的市场趋势,除落实国际分工外,更积极加强上中下游厂商的策略联盟关系,以建立快速反应系统 (QRS)。为增加产品的竞争力,成衣制造商必须设立并建立供应链管理系统 (SCM),电脑资讯的快速整合,将为成衣业者努力发展的方向。

随着台湾加入世界贸易组织 (WTO),成衣业者为加强区域经济合作,纷纷在海外设立行销据点或与国外知名公司合作,以布建行销网路并缩短产品与市场距离;另各厂商除直接至各区域经济体或其他邻近国家投资设厂外,亦至各区域经济体设立发货仓库及成衣配销中心,使在各区域经济体下,货物流通能更加迅速。

而2005年1月1日成衣配额取消后,将面对全球各地竞争者的压力,以国际分工,赴国外低成本地区设厂,及建立快速整合的供应链管理系统 (SCM),以为因应设立发货仓库及配销中心除可掌握行销管道外,更可随时因应市场变化而对存货作更有效的控制,以增加厂商的竞争利基。

以台湾成衣厂来看,聚阳主要的竞争对手为台湾成衣外销厂商,目前台湾成衣业者的经营型态而言,以台南企业在客户来源及生产模式与该公司最为接近,其他同业则包括年兴纺织及如兴制衣,不过聚阳成衣产品线相较其他同业来得广,举凡上衣、裤子、洋装、睡衣等皆为该公司产品,其他同业包括台南企业及如兴制衣则以裤类、裙类等下半身产品为主,而年兴纺织系以生产牛仔裤为主,并亦向上游整合成为牛仔布料供应商,由于与竞争同业已有市场区隔,因此竞争态势并不明显。

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