分析:俄用能源和黄金确立卢布价值基础

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【大纪元2022年04月12日讯】(大纪元专题部记者张宛综合报导)一场俄乌战争带来了很多的意外。俄罗斯的军事实力不如想像的强大;乌克兰的抵抗比预期的顽强;美欧空前一致,对俄罗斯实施了严厉的金融制裁。而俄罗斯则利用自身的能源优势,逼迫欧洲国家用卢布进行天然气交易,已经成功拉抬了卢布的价值。

政治经济评论员杰森博士4月3日在其节目中表示,俄罗斯正在试图用传统的黄金,以及能源、食物、原材料等现实生活必需品,给卢布确立一个价值基础。

在俄罗斯2月24日入侵乌克兰之后,美欧出台了一系列制裁措施,卢布开始暴跌。而此时俄罗斯约一半的外汇储备被冻结,限制了俄央行利用外汇储备干预卢布走势的能力。

为了支持卢布,2月28日,俄罗斯中央银行采取紧急行动,一口气将基准利率从9.5%提高到20%;此外,俄央行还下令俄罗斯企业将其外汇收入的80%换成卢布,但是卢布仍继续贬值。到3月初时,卢布和美元的比率一度跌至143:1。

3月下旬,俄罗斯连续出台使用卢布支付的相关指令,以提振卢布。

3月23日,俄罗斯总统普京指示俄部长级官员,对莫斯科不友好的国家如果购买俄罗斯天然气,必须以卢布支付。3月31日,普京签署卢布结算令,从4月1日起开始执行,否则将叫停天然气合同。

据统计,截至今年1月27日,俄罗斯国有天然气巨头——俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)向欧洲和其它国家销售的天然气中,约有58%是以欧元结算;去年第三季度有39%是以美元结算。

普京要求不友好国家的天然气买家在俄罗斯国有的俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)开设卢布账户,然后将外汇转入该账户用于购买卢布,再以卢布支付购买的天然气。

根据俄罗斯政府今年3月7日发布的清单,美国、加拿大、欧盟成员国、英国、瑞士、挪威、日本、韩国、澳洲、新西兰、新加坡等宣布或加入对俄罗斯制裁的国家都是不友好国家。

3月30日,俄罗斯杜马议长维亚切斯拉夫·沃洛丁(Vyacheslav Volodin)在他的Telegram频道中表示,俄罗斯可能很快会扩大卢布结算的出口商品清单,石油、谷物、化肥、煤炭、金属以及木材出口都将以卢布定价。他表示,这样做对俄罗斯有利,是正确的做法。而普京在宣布出口天然气使用卢布结算时也表示,这只是刚开了个头。

此外,3月25日,俄国央行宣布,从今年3月28日到6月30日期间,他们将以每公克5000卢布的固定价格从商业银行收购黄金

俄罗斯的系列操作成功拉抬了卢布的价值。到3月31日,卢布与美元的比率已升至82:1,基本恢复到了进攻乌克兰之前的汇率水平。

由于卢布大幅回升,到了4月7日,俄罗斯央行宣布停止以固定价格收购黄金,因为5000卢布在4月7日已相当于63美元,高于目前国际上黄金每公克60美元的价格。俄央行称,从4月8日起以协商价格向商业银行收购黄金。

杰森认为,俄罗斯在3月下旬的几步操作,已经是一个以黄金和能源为基础的货币体系的雏形思路。

制裁使俄加速去美元化

俄乌战争爆发后,部分俄罗斯主要银行被美欧踢出了SWIFT国际结算系统,同时,由美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成的G7集团又宣布冻结俄罗斯央行存放在7国境内的外汇储备资产。

根据《俄罗斯银行外汇和黄金资产管理报告》(截至2021年6月),俄罗斯外汇储备总额约5853亿美元,其中约50%左右存放于G7国家,为美元、欧元、英镑等资产。

这些制裁措施极大的限制了俄罗斯使用美元和欧元进行国际交易的能力。作为反击,俄罗斯推出了天然气卢布结算令,这与当初美国将石油和美元挂钩的思路类似。

1944年到1973年,世界上大部分国家都加入了以美元为国际货币中心的《布雷顿森林协定》(Bretton Woods Agreements)。协议规定,美元与黄金以1盎司黄金35美元的固定汇率挂钩,而协议成员国货币则与美元挂钩。

1970年,美国时任总统尼克松宣布美元贬值,并且停止美元兑换黄金;1973年,《布雷顿森林协定》完全崩溃,美元与黄金彻底脱钩。

布雷顿森林体系崩溃后,美国与沙特达成协议,同意以美元结算石油。由于沙特是欧佩克组织(OPEC)中最大的产油国,该组织其它成员国也很快采用美元进行石油贸易。美国通过将美元与石油紧密挂钩,使得其它国家要购买石油就必须获取美元,石油美元体系由此确立。

如今,俄罗斯也试图将天然气、石油,甚至是粮食、化肥、金属等资源与卢布挂钩,支持卢布的同时,对抗美元。

俄罗斯的倚仗

俄罗斯提出天然气卢布结算令的底气,来自其在世界能源市场的巨大份额。欧盟四分之一的石油来自俄罗斯,对俄罗斯天然气的依赖度更是高达四成。

根据欧盟能源监管机构联盟(European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators)的数据,在欧洲主要经济体中,德国约一半的天然气来自俄罗斯,而法国约25%、意大利46%的天然气,芬兰、拉脱维亚、塞尔维亚九成的天然气都来自俄罗斯;而北马其顿、波斯尼亚和黑塞哥维那以及摩尔多瓦对俄罗斯天然气的依赖度达到100%。

乌克兰从2015年起也从欧盟进口天然气,这意味着乌克兰的部分天然气也间接来自俄罗斯。

因此,对俄罗斯天然气的高度依赖,导致欧洲多个国家难以在短期内找到强有力的替代方案。

天然气卢布结算令发布后,欧洲执委会的官员说,97%的俄天然气供应的相关合同都明确规定以欧元或美元付款,莫斯科这样做不符合合同条款,是意图规避对俄罗斯的制裁。而普京则已指示俄罗斯天然气公司修改相关有效合同。

针对普京的卢布结算令,法国和德国表示反对,但两国还未能拿出有效的应对措施。另外,匈牙利等国则表示,同意使用卢布购买俄罗斯天然气;而意大利、韩国、日本等国的态度有所松动,或转向使用卢布。

塔斯社报导说,俄罗斯总统普京和德国总理奥拉夫·舒尔茨(Olaf Scholz)在3月30日举行电话会谈,两人同意,由两国专家进行谈判,讨论以卢布支付俄罗斯天然气的过渡措施。

舒尔茨之前曾表示,要减少对俄罗斯能源的依赖。但他同时也提到,对俄能源禁运可能对劳动力市场以及工业生产产生不利影响,并导致经济危机。

俄罗斯发布卢布结算令之后,莫斯科方面表示,不会要求立即用卢布支付。

欧盟委员会4月6日提议对俄罗斯实施广泛的新制裁,包括禁止进口俄罗斯煤炭等。欧盟消息人士对路透表示,新措施的力度取决于俄罗斯对以卢布支付天然气的立场。

责任编辑:连书华#

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