【大紀元2017年12月08日訊】（大紀元記者葉欣雯澳洲悉尼編譯報導）新創金融科技公司Integrated Portfolio Solutions（IPS）近日籌集到300萬澳元助推下一步成長。該公司已打造了一個幫助投資者更好地管理自管退休基金（SMSF）以及各類投資的綜合平台，目前所服務基金旗下管理資金總額已達21億，公司有信心在未來五年裡將該數值提升至50億。
據《澳洲金融評論》報導，Aura集團已通過旗下的三千萬風投基金為IPS籌集到300萬，將幫助IPS開發一個集客戶資源管理、自我管理退休基金報告和投資於一體的綜合平台。
Aura集團副董事特裡（Tristan Terry）表示：「基金市場對IPS未來的潛力充滿信心，因為自管退休基金的上報和管理變得愈發複雜，財富經理將會越來越依賴於能處理大量信息的軟件系統。我們集團目前擁有超過一百名規劃師，Aura正在積極適應業界發展趨勢。目前業界面臨的一大挑戰之一是奇異期權的增加，因為缺少可供理財顧問和客戶管理奇異期權的技術。」
IPS目前擁有21億基金業務，為約30家諮詢公司提供服務，集團客戶的平均帳目資產超過一百萬。IPS的一大優勢是能夠代表客戶直接與第三方（如銀行、基金經理和股票經紀人）進行交易，使顧問和投資人將投資組合管理、綜合報告以及客戶管理和運營管理的成本降到最低。
IPS負責人凱斯（Edward Caser）表示，在公司剛成立時，證券經紀業受全球金融風暴的影響正在經歷一個重大的轉型。現在這一變革已延伸至財富管理領域，這是因為主要由銀行運營的現存平台無法管理新興的資產類別。他說：「目前沒有人在同時做自管退休基金報告，客戶關係管理系統和理財投資平台。自管退休基金的數量正在大幅增加，現已達到六十萬。而明年要求自管退休基金要進行數據實時上報的規定將會削弱許多DIY受託人和諮詢公司的競爭力。不過我們IPS集團已經為此做好了準備。」
IPS在提升平台技術的同時，正在向亞洲進行業務拓展，其中包括香港和新加坡。集團計劃在明年七月公布全新的平台，會將自管養老基金報告和客戶關係管理系統結合起來。
凱斯透露：「IPS的高科技發展藍圖雄心勃勃，與此同時，集團也會提高銷售和營銷的能力。當前集團每年可增加30%的客戶，基金業務年均增加7到8億。不過這個現狀將會很快被改變，以實現更高的目標。」
IPS於2009年建立，吸引了眾多獨立理財顧問的關注。主要負責人有Horizon Investment Solutions前常務董事歐菲爾（David Offer）、Vanguard Investments前業務發展經理凱斯和Macquarie Group前稅務經理約翰遜（Darryl Johnson）。
責任編輯：堯寧
