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【大紀元5月23日報導】（中央社記者韓婷婷台北二十四日電）回顧過去四年全球股市歷經重挫、SARS疫情肆虐、以及景氣逐漸復甦等，根據統計，若於2000年總統就職後單筆申購國內基金，至今僅有復華傳家、群益店頭、統一統信和新光台灣富貴等四檔基金，績效報酬率為正值，遠遠超越大盤加權指數的-34.1%報酬。
根據台灣經濟新報資料，若不將兩次總統就職期間新成立的基金列入計算，共計有143檔國內投信發行的股票型基金，其中有61檔基金打敗同期間大盤指數，但卻僅有四檔基金的淨值成長率為正值，包括復華傳家、群益店頭、統一統信和新光台灣富貴基金，報酬率分別為12.3%、9.1%、3.4%、1%；換言之，在這四年來，全球股市表現不佳期間，這四檔基金幫投資人賺到錢。
如果進一步仔細分析，這四檔基金中，復華傳家基金屬於平衡型基金，在股市空頭、債市多頭時，利用股市和債市的互補性，達到資產配置的效果；反觀其他三檔股票型基金，能夠在股市空頭期間，且大盤加權股價指數還大幅滑落34.1%時，為投資人賺錢，實屬不易。
統一投信表示，目前國內投信開放股票基金五月份平均持股率約已降至 83%，若以過去經驗來看，通常降至 80%左右，指數即可能進入底部區域，因此在政治不確定因素消失後，長期資金應可開始逢低進場佈局，靜待反彈行情來臨，而下一個觀察重點將視美國升息的時間點，以及外資未來買賣超動向。
