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AustralianSuper創15年高點 退休基金回報率超20%

價值2000億澳元的AustralianSuper是澳洲最大的退休基金(PAUL CROCK/AFP via Getty Images)
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【大紀元2021年07月05日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)AustralianSuper退休基金在2020-21財年為會員提供了創紀錄的20.43%的回報率,創下15年來最佳業績。

之前一個財年,AustralianSuper退休基金的回報率僅有0.52%。當時,受疫情重創股市的影響,許多退休基金的回報率很低。

AustralianSuper的投資總監德萊尼(Mark Delaney)表示,20.43%不僅是15年來的最高回報率,也是該基金的回報率連續12年錄得正增長。

價值2000億澳元的AustralianSuper是澳洲最大的退休基金,約58%的資產為上市股票,約32%為國際股票,25%為本地股票,其餘為基礎設施、固定收益、房地產和私募股權的組合。

德萊尼對《澳洲金融評論報》說,在過去的一年裡,由於財政刺激措施和對疫情防控的信心,股票市場十分強勁;基礎設施投資回報率約為12%,非常穩健,與長期回報率一致;而房地產投資只有3%的回報率。

AustralianSuper重新調整了其股票投資組合,從科技股轉向主要銀行股票,這些股票在一年內上漲了約40%,該基金正在考慮減少對固定收益和企業信貸的投資。

AustralianSuper在澳洲擁有230萬會員。德萊尼表示,在市場起起伏伏期間,持有多樣化投資的大部分會員收益都不錯。他認為,消費需求以及政府的刺激計劃和低利率將繼續支撐澳洲的經濟復甦並提高成長型資產的回報率。

AustralianSuper的三年的回報率為9.56%,五年的年回報率為10.44%,十年為9.73%,十五年為7.49%。◇

責任編輯:宗敏青

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