5.17电话及电邮的服务
有一次我忘记帮客户做每五年照原费率增加保额的服务，客户很不高兴，认为我应该要改善服务。顾问要细心主动的为客户服务，即便是非常细琐的小事，由于人脑非电脑，所以我建议您应常上公司的网站（至少每个月一两次），就会发现很多当月客户需要做很多的提醒或服务。
顾问做了这些服务，客户会觉得贴心，其实以下大部分的服务可以用电邮和简讯大量发送或个别联络，所以成本不高，但客户感受很好。
5.17.1保险服务：通知客户
一、缴费方式变更或增加比如银行或信用卡或超商都可缴费。
二、客户的公司或所有个人保险总检视有不足或重复需修正的地方。
三、客户的健康批注可能取消或延期承保，或可送件承保了。
四、客户有快到期的险种，可能有预算作其他规划。
五、客户结婚生子或保单届满五年，可按原费率增加保额了。
六、客户结婚生子或离婚，受益人可能要改变。
七、客户被催缴，要提醒客户存钱并且告知确实金额（有一次我金额讲错，害客户没扣到。）
八、客户财力吃紧，告知以垫缴或保单贷款保持保障效力。
九、公司的政策变化或顾问的手机或地址变化，都要及时告知客户。
十、客户年龄变大前，告知客户及时增加保额会节省开支。
十一、公司有好的课程或活动，可告知客户参与，如路跑活动或理财课程。
十二、确认客户的问题以处理好，比如变更地址或保单内容或理赔金收到否。
十三、提醒出国办平安险及带急难救助卡，因为救助卡有很光辉神奇的救人经验。
十四、客户失业时，问候并探询是否要年缴变月缴以减轻负担。
5.17.2保健服务
一、提醒客户做公司或政府提供之免费健康检查，如四十岁以上的体检。
二、提供最新的劳保给付资料给客户，比如劳退新制。
三、提供客户某些健身或武术课程的资讯。
四、提供客户新流感或新流行病的防疫措施，因我一个客户孩子真的传染新流感。
五、提供客户旅游新资讯，也许有便宜大碗的行程。
六、提供客户生病或怀孕的书籍参考，我客户怀孕我送书，也有客户罹癌我送书鼓励他。
七、提供客户减重或戒烟的资讯，因有些客户的确有这样需求。
八、提醒客户家人注射疫苗如新流感。
九、提醒客户作三年一次的免费体检。
十、提供客户各大医院名医及住院费用表，可供客户参考。
十一、搜集客户疾病的相关资讯定期提供他参考。@(待续)
摘编自 《说对了，就成交！ 》 志成文化有限公司提供 (http://www.dajiyuan.com)
