資金出逃趨緩 太平洋投資獲喘息機會

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【大紀元2014年12月16日訊】(大紀元記者鄒雲編譯報導)知情人士透露,曾一度因為「債王」格羅斯(Bill Gross)的離職而引發短期內資金大規模外逃的太平洋投資管理公司(PIMCO)在新的高管策劃的系列「阻擊活動」之後,已經抵擋了對沖基金和其他交易商希望從PIMCO的高層動盪中漁利的野心,而且穩定了軍心並獲得更多的喘息機會。

PIMCO總回報基金11月業績「傲人」

《華爾街日報》報導,11月份格羅斯此前的三個副手交出了「傲人成績」,為格羅斯離職前親自管理的旗艦基金總回報基金(Total Return bond fund)贏得了超過十年來的最佳月度表現。

原本競爭對手預計,由於格羅斯的意外離職、投資者撤資,PIMCO可能會被迫出售一些債券以籌集現金週轉。

但公司內部人士透露,PIMCO高管反其道而行之,決定購買更多「垃圾」債券,其中包括墨西哥,意大利和西班牙的債券。隨後,這些債券的價格開始反彈,到目前為止已經為PIMCO賺進了超過2億美元的利潤。

儘管這些錢對於管理著1.9萬億美元的PIMCO而言算不上甚麼,但它增進了高管的信心,並繼續採取更多的策略來阻止資金的淨流出。

PIMCO內部恢復穩定 新管理層信心滿滿

報導稱,PIMCO在本月6日在加州總部附近的一個渡假村舉行了規模盛大的節日派對,PIMCO的員工及其配偶逾千人參加,氣氛比起去年活躍了不少。席間,大家對PIMCO的聯合創始人、今年9月份意外離職的前首席投資官格羅斯心照不宣,就連PIMCO的首席執行官霍奇(Douglas Hodge)在其簡短的致辭中也隻字未提格羅斯。

然而,在格羅斯離職最初的幾個星期內,PIMCO面臨著嚴重的流動性緊縮,因為投資者從該公司撤資的規模超過了歷史上其他任何共同基金所發生過的撤資規模。據數據研究公司晨星(Morningstar)統計,9月份和10月份,從PIMCO撤資的金額高達500億美元。

知情人士透露,PIMCO新的公司高管策劃一系列的阻擊活動,正是這些此前尚未被披露過的活動,成功阻止了資金的持續外流,為PIMCO贏得了更多的喘息時間,隨後的撤資速度開始大幅放緩。

「應急方案」在關鍵時刻發揮作用

PIMCO也受益於一個以前未披露過的「應急方案」(emergency protocol),這一方案相當於格羅斯離職後的應急計劃。

據參與這個計劃的內部人士透露,該方案是PIMCO的首席執行官霍奇和其他高管在格羅斯離職前數個星期前設立了一個「過渡委員會」,而且將格羅斯在職時最大的客戶名單分列出來。這樣一來,有效的幫助說服一部份投資者繼續留在PIMCO,而且競爭對手拉攏PIMCO的客戶或者看空PIMCO的減持行為已經逐漸偃旗息鼓。

PIMCO的首席執行官霍奇在接受媒體採訪時樂觀表示:「我們已經闖過了艱難的一年。」他認為,對PIMCO來說,最壞的時期已經結束了。

投資者撤資陰影漸散

據研究公司晨星公司的最新數據顯示,截至11月30日總回報基金所管理的資產為1628億美元,較2013年4月的峰值2929億美元下跌了45%。而每天平均撤離的資金則從每天80億美元下降至低於10億美元。

紐約梅隆銀行集團的分公司Standish Mellon Asset Management Co.的投資組合經理勒杜克(David Leduc)稱,格羅斯的離職對「PIMCO的影響」將「很快消散」。此前該公司也曾經歷空頭拋售所帶來的傷害。

責任編輯:林詩遠

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