美信仰型基金 規模達170億美元

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【大紀元3月26日訊】(自由時報記者編譯盧永山)晨星公司指出,美國有愈來愈多與信仰有關的基金,這類基金屬於道德基金的一種,資產規模也日益擴大。

晨星指出,目前美國有將近50檔與信仰有關的基金,資產規模高達170億美元,高於十年前的五億美元。

比較知名的信仰有關基金包括:路德教徒所經營的Thrivent Financial系列基金;天主教徒經營的萬幅瑪莉亞系列基金;回教徒經營的Amana Mutual Funds Trust;長老教徒經營的新契約系列基金(New Covenant Funds)等。這些基金結合個人財務規劃與道德考量,希望能挖掘出經營良好,並且不靠「邪惡」產業獲利的企業。

這些與信仰有關的基金,過去常被批評績效不如大盤,且收費昂貴,但許多基金經改變投資策略,轉為佈局中小型股,因此,績效已大大改善。

例如,新契約成長基金過去五年上漲5.7%,與史坦普50指數相當,其投資標的擴及700餘家各型企業,包括美國銀行、微軟和艾克森石油等。

(http://www.dajiyuan.com)

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