國泰世華銀發行企業受益證券 首日銷售一空

【大紀元5月28日報導】(中央社記者田裕斌台北二十八日電)國泰金控旗下國泰世華銀行今天發行額度為新台幣54.46億元的企業貸款債權信託受益證券 (CLO)，其中第一至第四順位共計44.7億元的受益證券採公開發行，今天起在櫃檯買賣中心 (OTC)掛牌，推出首日即銷售一空。

國泰世華銀表示，這次發行的企業貸款債權信託受益證券總額度為54.46億元，由國泰世華銀擔任創始機構，台灣工業銀行擔任安排機構，土地銀行擔任受託機構，承銷機構為台灣工銀證券、國泰證券、永豐金證券。

這次發行的受益證券發行期間為5年期，區分為七個順位，第一至第四順位採公開發行，額度共計為44.7億元，今天起在櫃檯買賣中心正式掛牌；第五至第七順位則由國泰世華銀採私募方式發行，額度為9.76億元。

根據中華信評評等，第一至第四順位受益證券的信評等級分別為 twAAA、twAA、 twA及 twBBB，第一順位(twAAA) 的比例高達61.23%，整體債信品質優良，且44.7億元的受益證券已全數由承銷機構包銷完畢。

國泰世華銀表示，這次發行的企業貸款債權信託受益證券，債權是由20家企業的放款組合而成，75%標的債權的債務人為上市櫃公司，並分佈於9個不同的產業，包括高科技電子、電腦儲存週邊設備、航空運輸、化學及塑膠、產業設備、建築開發、公用事業 (水電／瓦斯)、紡纖服飾、金屬礦產業，充分分散產業與個別公司風險。