資源基金 績效兩極

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【大紀元4月11日訊】〔自由時報記者廖千瑩/台北報導〕油價漲,資源型基金也跟著沾光,不過,資源型基金因為持股不同,基金績效也各異,光是最近一個月,前後段班績效差距,相差至少就超過一成。

該如何挑選資源基金投資?基金業者認為,一般民眾因為看不到基金最新持股,即使看得到的也大多是過時資訊,因此,挑資源型基金投資,最好的方式還是從基金中長期的績效來做參考。

根據Lipper統計,資源型基金近一個月平均報酬率為2.11%;若從近一個月績效來觀察,表現最好的資源型基金為美國運通全球能源股票基金,一個月報酬率為7.26%;表現較差的資源型基金為摩根富林明環球天然資源基金,期間下跌6.95%。

舉例來說,若春嬌、志明一個月前買進資源型基金,一個正好挑到前段班投資,另一個挑到績效較差者投資,以各投資單筆一萬元為例,投資一個月下來,春嬌將賺到726元,志明則虧了695元,一來一往下來,雙方的差距將拉大為1,421元。

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