港市新股 西部水泥耀才证券本周起招股

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【大纪元8月9日讯】(据台视新闻报导)陕西第二大水泥生产商西部水泥 (HK-2233) 及香港券商耀才证券 (HK-1428) 拟于本周起开始招股,并分别将于本月的 23 及 25 日于港股上市,两股共集资逾 26 亿元 (港元,下同) 。

香港《大公报》报导,曾计划于 2009 年初上市的耀才,因当时市道较差而搁置计划,在近期市况好转,加上早前 2 支券商股招股反应都不俗情况之下,耀才决定重启其上市计划。

消息人士透露,耀才将于周三 (11日) 举行投资者推介会, 8 月 12-17 日公开招股, 25 日挂牌,集资 2-3 亿元,保荐人为交银国际及新百利。

据耀才上载于港交所 (HK-0388) 的初步招股文件显示,保荐人之一的交银国际是耀才的股东,主席兼大股东叶茂林于去年已与交银国际订立认购期权协议,今年 7 月,交银国际行使期权,以每股约 0.23 元,认购耀才 5000 万股,涉资 1140.4 万元。

文件指出,交银国际于耀才上市前持股 10% ,而上市后其持有的股权将降至 7.5% 。截至今年 3 月底止,耀才去年营业额为 1.4 亿元,按年增加 78% ,但较 2008 年度减少 20.5% ,期内纯利为 6028 万元,按年上升 1.85 倍,较 2008 年度亦升 0.33% 。

耀才营业额主要来自收取客户佣金的证券经纪业务,截至 2008 、 2009 及 2010 年 3 月底 3 个年度,耀才交易价值分别占港交所市场成交额约 0.909% 、 1.074% 及 1.091% 。

耀才指出,该公司已获港股 B 组参与者资格,今年 3 月底客户总数为 1.3808 万户,按年增长 31.6% ,其中新客 3682 户,增长 78.5% ,结束账户的数目为 368 户,按年增加 32.9% ,其活跃客户为 7736 户,按年增长 43.8% ,证券经纪的经纪佣金净额为 9270 万元,按年增长 48.8% ,而在活跃客户中,佣金收入 (扣除回赠) 1 万元以上有 1450 户,按年增长 64.8% 。

至于孖展 (融资) 方面,耀才的活跃客户则为 1844 名。

至于将在耀才之前作招股、原计划昨日举行投资者推介会的西部水泥,因出现“技术性问题”,故令上市时间表要稍后推迟,市场消息透露,西部水泥将于周一 (9日) 举行投资者推介会,并会于周二,即 8 月 10 日起至 13 日公开招股, 23 日挂牌,集资约 23.4 亿元,保荐人为工银国际及德银。

消息称,于伦敦创业板 (AIM) 上市的西部水泥日前正进行除牌工作,为来港挂牌上市做准备。

此外,外电引述消息人士指出,中国儿童服装零售商博士蛙国际亦计划于 9 月份来港上市,集资 2-3 亿美元,该公司计划于 8 月底至 9 月初寻求联交所上市聆讯。

另外,据联交所股权资料显示,农行 (HK-1288) 上市保荐人之一摩根大通申报,于 7 月 29 日减持农行约 37.63 亿股 H 股,其中申报场内每股平均价 3.56 元,场外则为每股 3.2 元即招股价水平,减持后持农行 H 股好仓由原来 18.94% ,降至 4.23% (按已发行 H 股在行使超额配股权后为 307.388 亿股计算) 。 (http://www.dajiyuan.com)

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