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宝来证券在台推出罗素集团多元经理人基金

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【大纪元11月22日报导】(中央社记者邱国强台北二十二日电)罗素投资集团(Russell Investment Group)今天与台湾区总代理宝来证证共同发表“多元经理人基金”,使台湾成为日本、新加坡、香港之后,第四个引进多元经理人基金的亚洲国家。这档基金目前全球规模1810亿美元,市占率25%,居全球第一。

宝来证董事长白文正表示,“多元经理人基金”是最简单资产配置方法,也是风险分散效果最显着投资管道,投资人只须购买一档多元经理人基金,就可一举完成全球股票、固定收益与现金的资产配置,较投资人自行利用基金配置资产节省更多成本。

白文正指出,国人习惯短线操作基金,每档基金平均持有时间仅0.8年,远低于日本5.9年及新加坡2.4年,周转率过高,报酬率便容易随市场起伏。

罗素集团长期研究发现,投资若每个月都下单申购1档基金,仅持有1年就卖出,20年总共投资241笔,出现负报酬的次数达69次,亦即套牢概率近3成。

他说,罗素集团研究显示,投资人如果把投资期间拉长为10年,负报酬出现的次数则降为0次,显示唯有长期投资,才能稳健获利。

为争取金字塔顶端的高资产族群,宝来证券评估在1年后,针对国内高资产族群推出罗素集团的基金商品;宝来证券指出,这一类型商品先前在新加坡推出时,最低投资门槛达1000万美元。

罗素集团创办人乔治.罗素与华伦.巴菲特、PIMCO集团创办人William Gross、UBS Brinson资产管理投资长Gary Brinson等人,同被列为全球4大“基金教父”,该集团服务客户包括比尔.盖兹夫妇的慈善基金会、可口可乐、波音等大企业,总资产管理规模达2.4兆美元。

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