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投信默默吃货 面板双虎蓄势待吼

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【大纪元9月24日讯】〔自由时报记者陈梅英/台北报导〕面板双虎上周走势盘坚,尤其在确定10月面板价格多数续涨或持平下,法人对友达(2409 )、奇美电(3009 )下半年获利一季比一季好的信心增强,尤其持股水位偏低的投信,已经开始默默吃货。法人指出,以目前这个时间点来看,或许还不是最佳进场时间,但毕竟面板产业是明年少数没有乌云的产业,以现在价位来看,建立部分基本持股风险也不高。

有趣的是,上周五土洋法人对面板股呈现对作的姿态,投信法人回头注意到双虎投资价值,分别大买友达1.2万张与奇美电1.0万张,但可能是因为前1日美股下跌,外资调节友达1.2万张,在投信法人对面板股持股水位偏低下,后续加码力道值得留意。

据了解,面板族群重新唤回投信法人注意,主要是面板价格涨势比预期长,加上市场重新审视明年产业情况,发现明年应该是过去两年来首度不用担心供过于求情况的一年。

因此,原先法人认为布局时间点应该在明年首季淡季时,现在看来有可能提前到11月、12月面板报价开始转弱之际。

目前市调机构预估,10月除了42吋电视(TV )面板价格小跌外,几乎所有PC、NB面板价格不是小涨就是持平,11月即使部分尺寸走跌或持平,以季对季来看,第四季平均单价应该会比第三季佳,而这会使得面板厂获利有机会在第三季创下新高后,第四季持续走高,优于之前部分外资法人认为面板厂获利高峰落在第三季的预估。一般预估友达第三季获利有机会挑战200亿元,奇美电挑战120亿元,第四季还会更高,华映(2475 )今年下半年获利也有机会挑战百亿元。

法人认为,面板族群目前变数就是第四季底到明年第一季淡季价格衰退幅度,以及厂商是否仍坚守在淡季下减产的原则。

(http://www.dajiyuan.com)

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