港IPO第一跌至第十 外资退出掀金融裁员潮

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【大纪元2024年04月16日讯】(大纪元香港特约记者高明辉)金融业为香港四大行业之一,2019年更是全球集资额排名第一。四大会计师事务所之一德勤日前公布,今年首季港交所(388.hk)集资额仅47亿港元,跌至全球排第十。

香港的另一经济支柱航运业的吞吐量也同样从全球排名第一跌至第十,但是金融业萎缩更快。据官方数据,2023年金融业占香港GDP已跌穿至不足两成;外资撤出;中资企业不再以香港上市为优选之地;金融从业员及证监持牌人数亦相继下跌。

筹资额全年恐不足200亿元

德勤指出,今年首季新股集资额,香港全球排第十名,集资额仅47亿港元,上市宗数仅12单。推算之下,若今年余下三季数字相若,全年集资额恐怕不足200亿港元。港交所(388)行政总裁陈翊庭4月初在立法会财经事务委员会指出,今年首季港交所收到65个新上市申请,按年增逾三成。相信有滞后情况,因公司要见到市况好转,才有意申请上市。不过,知情人士称,别看现时上市申请多,能成功推进项目的很少。或者估计与投资者认购的价格差太多,很多都上不了市。

外资撤出新股承销活动

综合中国大陆媒体报道指,首季12宗新股上市中,中资券商占较多,外资仅有摩根大通担任新股上市保荐人,而外资接连退出新股承销活动,包括高盛去年退出第四范式﹑科笛集团及药师帮的整体协调人等。

香港2019年至2021年的金融业一度红火。由于美中关系紧张,导致贸易战伸延至金融业。2020年底美国时任总统特朗普签署生效《外国公司问责法案》,要求在美国交易所挂牌上市的外国公司必须遵守美国的审计标凖,否则退市,不再容许中国企业以国安为由将审计底稿等档案存放在境内。随之而来便是在美国上市的中概股回流港交所上市,一度令香港新股活动频繁。

2019年有阿里巴巴(9988)来港双重上市,集资额达1012亿港元,为历来第三大集资额,当年港股集资额亦为全球第一;2020年亦有京东(9618)、网易(9999)、百胜中国(9987)等;2021年有百度 (9888)、哔哩哔哩股份有限公司 – SW (9626)、小鹏汽车(9868)等,一时之间香港上市受惠美国国策。

不过,随着时间过去,中资企业亦已适应美国的监管,回流潮放缓。据外媒调查指出2022年以来,有16家在美国上市的中企已将内地审计师变更为美国及新加坡,接受中国或香港审计的企业由22家减至8家,新加坡成主要受益者。此外,阿里巴巴去年亦取消原定以香港为主要双重上市地的计划,保留美股的主要地位,旗下菜鸟物流今年亦取消香港上市;有传时尚电商SHEIN选择伦敦上市;一直传闻今年来港上市的小红书,去年底亦回复媒体指暂无上市计划。

2022年中概股回流潮不复再,新股集资额不足一千亿港元,最大集资额的上市公司仅为中国旅游(1880)集资额仅达183.9亿港元;2023年最大集资额的上市公司珍酒李渡(6979)更只得53.1亿港元,全年新股集资额仅416亿港元。

大陆证券时报网在2023年10月采访的一名香港本地券商表示,全球协调人需要负责找基石投资者、锚定投资人,但港股市场疲软且流动性不足,因此一旦外资承销商找不到足够认购的投资人,只能选择退出。外资行退出,反映其背后客户对港股新股兴趣缺缺。

金融占GDP比例下降 从业员逐年减少

香港统计处3月19日公布的经济产值(GDP)数据,显示2023年第四季,金融及保险业下跌0.5%,2023年全年合计,该行业下跌1.7%。统计处尚未公布2023年金融业的GDP占比,然而,该处已公布2023年香港GDP修订数字为2.85兆港元,而金融及保险业产值全年初步数字则为5588.73亿港元,换算占本地GDP跌至19.6%,料为自2019年以来首次跌穿两成水平。2022年的金融从业员亦较2021年下跌2.81%至26.97万名。证监会资料亦显示,2023年总持牌从业员人数为48091人,较前一年下跌587人。各项数字均显示香港金融业正在萎缩。

(大纪元制图)

然而,几年前中概股热潮,加上当时有关香港缺乏上市人才及月入十万元的报道,甚至有中国大陆的社交媒体撰写来港考牌最终成为RO(负责人员)的攻略(成为负责人员需有三年相关经验等条件),引来更多新人入行。证监会资料显示,2019年至2023年“6号牌”代表大幅增长23%,“6号牌”持牌法团及负责人员(RO)数字变化不大(见表)。

(大纪元制图)

不过,上市集资额及宗数持续下跌,每年每个持牌法团可分到的上市宗数由2019年的0.33宗降至0.23宗,基层人员人数却逆市上升,未来裁员的压力更大。若“6号牌”代表规模回到2019年水平,至少亦要裁员过千人,何况2019年的集资额达2573亿港元,恐怕收缩程度更高。证监条例规定,一个持牌法团最少聘请两名负责人员(RO),现时持牌法团为302间计,仅为维持牌照规定,便需要604名RO,现时总RO人数1223名,若生意额持续下跌,就连较稳定的RO亦有裁员压力。

BBC报导引述一名任职投资银行的谢先生表示,“现在香港通街都是没工作的banker”。过去一年,有关银行裁员的新闻不绝于耳(详见事件簿)。彭博报道,瑞银在其亚洲私人银行部门裁员约70人,包括客户关系经理,主要集中在香港和新加坡。其他银行包括高盛、大摩、摩通、汇丰等,裁员均主要集中在香港及中国业务员工,甚至连董事总经理级别亦面临裁员,等同关闭部分业务。香港股市疲弱,在港上市已非中资大企业优选,欠缺生意,外资亦撤离。香港航运业由第一跌至第十用了二十年,但金融业仅四年便跌至第十,行业急速倒退,机构及就业人数同步萎缩,结业及裁员潮只是开端。@◇

(大纪元制图)

责任编辑:陈玟绮

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