五月份全球基金表现 股优于债

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【大纪元6月2日报导】(据中广新闻张佳琪报导)5月份全球基金绩效表现出炉,根据统计,国内外总计657档股票型基金平均报酬率达2.62%,创下今年来单月最佳表现,而且先前跌最深的科技、印度、拉丁美洲等基金,强劲反弹,涨幅最大;相较之下,债券型基金比较不理想,特别是欧债基金因为欧元对台币贬值,平均跌幅达1.72%。

全球股市经过三4月份的整理,在油价、利率和经济成长疑虑陆续反应之后,5月份美股由科技科领军进行攻坚,美国月中公布的通膨压力减缓,更为股市行情加温,5月份美国股票型基金平均上涨4.76%,有效拉升全球股票型基金的表现,投信统计发现,在国内有销售的六百多档国内外股票型基金,出现正报酬的比例达到八成五,平均报酬率在2.62%,是今年以来单月最佳成绩,其中,先前跌最深的科技、印度、拉丁美洲等基金,可以说是强劲反弹,平均涨幅超过五个百分点。

债券型基金,相对逊色,统计发现,5月份海外债券型基金正报酬的比例才只有四成,而影响绩效的重要因素是汇损,尤其是欧债基金,受到欧元对台币贬值大约3.5%的影响,绩效单月跌幅高达1.72%,造成今年以来的累计跌幅已经超过六个百分点;倒是美债基金还算稳健,5月份基金绩效上扬了0.77%。

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