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彰银私募溢价45% 吴东亮:高贵不贵

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【大纪元7月22日报导】(中央社记者田裕斌台北二十二日电)备受业界瞩目的彰化银行私募14亿股乙种特别股今天开标,由台新金控以每股26.12元得标,较底标17.98元溢价达45%,总价新台币365.68亿元,资金预计9月底到位。台新金董事长吴东亮表示,对于这个价格“非常满意、高贵不贵”。

台新金在得标后,若未来顺利将彰银并入金控旗下,总资产可达2.1兆元,市占率达8.2%,排名市场第二,消费金融放款余额排名跃居第二、企业金融放款余额上升至第四,并将以270家分行成为全国拥有最多据点的银行。

在取得彰银22%股权后,台新金将成为彰银最大的单一股东,而在官股的安排下,台新金可望先行指派2席董事进入彰银董事会。

吴东亮指出,虽然外界可能认为台新金出价过高,不过就仅取得22%股权,即可在彰银董事会拥有过半数席次(8席)主导权看来,台新金内部估算实际溢价空间不到10%,加上这次台新金是以特别股方式入股彰银,投入约365亿元,若能顺利协助彰银提升资产品质,使资本适足率回升至8%以上,股价也可望与三商银中的第一金控、华南金控产生比价效应。

更何况台新金在认购特别股后,拥有购并彰银的优先权,若彰银体质及获利能力上轨道后纳入台新金旗下,吴东亮认为,回收投资的概率相当大,且台新金今年获利并不会因认购彰银特别股受到影响。

彰银副总谢昭男则表示,彰银在电脑系统更新之后,可容纳业务量为目前的5倍,且在营运体质不断改善下,特别股私募价格可说是充分反应彰银未来的价值,且由于彰银是由公营银行转型,人员素质及忠诚度皆相当高,若未来与台新金有合并的意向,预估可在短时间内即可发挥综效。

不过在溢价空间超乎市场预期下,台新金短线股价势必受到冲击,吴东亮表示,入股彰银对于台新金相当有意义,由于今年获利不受影响,他呼吁股东,不要大幅出脱手中台新金持股。

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