台灣高鐵將發行海外可轉換公司債三億美金

【大紀元5月10日報導】(中央社記者馮昭台北十日電)台灣高鐵公司規劃於新加坡證券交易所掛牌的海外可轉換公司債（ECB），於台北時間今天凌晨（倫敦時間九日晚間）完成訂價，總發行金額三億美金，殖利率至少百分之六點五。

台灣高鐵公司表示，這次海外可轉換公司債發行案有一點六六倍超額認購，票面年息為零，存續期間五年，與過去十五天交易量加權的平均股價相比，轉換價格溢價百分之十。

高鐵公司表示，投資人可於發行滿三年時，要求賣回海外可轉換公司債給台灣高鐵公司，賣回殖利率為百分之六點五，若高鐵公司未完成公開上市程序，賣回殖利率將調高為百分之七點五。

為增加籌資管道，高鐵公司透過海外主辦承銷商德意志銀行安排，本週分赴香港、新加坡及倫敦與機構投資人面談，並舉辦公開說明會，說明高鐵公司營運狀況、未來前景及這次海外可轉換公司債發行計劃。