台湾高铁将发行海外可转换公司债三亿美金

【大纪元5月10日报导】(中央社记者冯昭台北十日电)台湾高铁公司规划于新加坡证券交易所挂牌的海外可转换公司债（ECB），于台北时间今天凌晨（伦敦时间九日晚间）完成订价，总发行金额三亿美金，殖利率至少百分之六点五。

台湾高铁公司表示，这次海外可转换公司债发行案有一点六六倍超额认购，票面年息为零，存续期间五年，与过去十五天交易量加权的平均股价相比，转换价格溢价百分之十。

高铁公司表示，投资人可于发行满三年时，要求卖回海外可转换公司债给台湾高铁公司，卖回殖利率为百分之六点五，若高铁公司未完成公开上市程序，卖回殖利率将调高为百分之七点五。

为增加筹资管道，高铁公司透过海外主办承销商德意志银行安排，本周分赴香港、新加坡及伦敦与机构投资人面谈，并举办公开说明会，说明高铁公司营运状况、未来前景及这次海外可转换公司债发行计划。