【大紀元12月26日訊】〔自由時報記者范姜群閔／台北報導〕國際油價跌至四年來新低點，目前只有36美元價位，反映在能源基金上，油價急跌也讓能源基金報酬率相當難看，根據統計，能源基金近一個月報酬率為-8.58%，是39種類型基金中的最後一名。
12月雖然是全球股市出現反彈的一個月，MSCI世界指數小漲5%，但對能源基金來說，油價的重挫卻讓能源基金報酬率大大落後。根據Lipper統計，截至12月24日為止，全部39種類型的基金中，只有六種基金的報酬率是負的，能源基金更是以-8.58%，成為跌最多的基金類型；此外，能源基金今年以來報酬率也已跌破六成。
造成能源基金重跌的主因就是油價的大幅走軟，與今年高點的每桶147美元相比，下跌幅度已經超過110美元，只剩下每桶36美元的價位，為何出現暴跌現象？新加坡大華銀投顧指出，最主要還是因為全球性的不景氣，工業生產及製造業對原油的需求減弱，在明年景氣將減緩預期下，導致原油價格下跌。
匯豐中華投信建議，雖然能源需求的長期趨勢並沒有改變，但受到全球金融風暴影響，需求因而走緩，建議投資人可將此類基金，部份轉換至全球型股票基金，或全球新興市場股票型基金，以分散風險。
對於沒有部位的積極型投資人，天達投顧建議，原油價格走勢並不缺乏長期利多因素，並且近期油價與能源類股走勢出現脫鉤，因此，能源基金的投資價值已慢慢浮現。
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