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台湾首宗百亿元信用卡证券化商品募资完成

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【大纪元5月31日报导】(中央社记者田裕斌台北三十一日电)台新银行今天推出规模高达新台币100亿元的信用卡证券化产品,这是国内首宗以公开募集方式完成、且规模最大的信用卡证券化产品。这也是台新银继2004年3月推出47.25亿元的房屋贷款抵押证券化产品后,基于活化资产与提升公司资产透明度考量,再度推出的资产证券化商品。

  台新银表示,今天推出的证券化产品系采循环方式进行,与目前市场上一般采摊销方式进行的资产证券化商品不同。

  台新银指出,这笔信用卡证券化商品主要是将约117.5亿元的信用卡债权信托予香港商香港上海汇丰银行台北分公司,据以发行100亿元的受益证券与17.5亿元的卖方权益证券,发行期间共4年,前3年为循环期间,只付息不还本,第4年则为控制清偿期间,分4期将本金逐期摊还。

  其中,受益证券部位又依信用评等等级之不同,分为A券受益证券87亿元,信用评等为twAAA;B券受益证券5亿元,信用评等为twA;C券受益证券4亿元,信用评等为twBBB;D券受益证券4亿元,无信用评等,由台新银持有作为信用加强。

  台新银表示,国内金融资产证券化商品自“金融资产证券化条例”公布以来,截至目前为止,主管机关核准发行金额已达873亿元,台新银即占市场发行比重的17%,台新银指出,未来将考量公司内部的资产配置规划与市场需求,适时再推出相关证券化商品。

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