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国内股票型基金 绩效降规模减

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【大纪元7月7日报导】(中央社记者许湘欣台北七日电)台股今天尾盘反弹,但根据投信投顾公会统计,上半年台股仍跌掉11.55%,189档国内股票型基金上半年平均更亏损19.48%,仅16档超越大盘。受到股市不振影响,上周国内股票型基金规模持续缩减,平均较6月27日当周下降3.67%。

投信投顾公会表示,有完整半年绩效的189档国内股票型基金,上半年平均亏损了19.48%,超越大盘者仅16家,占比一成不到,创造获利的更少至只有3档,分别为宝来金融ETF、永丰中小与永丰永丰,涨幅分别为9.02%、6.73%与5.31%。

尤其,上柜股票型基金与科技类型基金是上半年的弱势族群,平均跌幅均有两成以上,分别达24.67%与22.53%。

事实上,其他各类型基金平均绩效无一能超越指数,投信投顾公会指出,原因可能是强势的金融股投资比重偏低,而弱势的电子股投资比重又偏高,这样的投资比重偏差使得被动式投资的指数型基金成为表现最好的类型,平均仅跌13.24%,而一向被视为防御型的价值型基金表现次佳,平均跌幅15.89%。

不过,不单是国内股票型基金,跨国投资的股票型基金绩效也是黑鸭鸭一片,显示股市的下跌是全球性现象,台股跌幅相对而言并不算特别严重。只有原物料与能源基金一支独秀,如保德信全球资源基金半年上扬了9.79%。

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