安永:第二季度全球IPO融资340亿元

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【大纪元2013年07月02日讯】(大纪元记者张岳编译报导)安永会计师事务所27日发布全球IPO最新资讯,2013年第二季度全球范围内的首次公开募股(IPO)活动平稳,截止到6月24日,本季度已有151个IPO项目募集了340亿美元,另有47个交易预计在6月底前完成,如果顺利,还将会筹集125亿美元。此前预计第二季度会有195个IPO共募得资金464亿美元。

相比于第一季度,第二季度的IPO宗数虽然减少了3%,但融资总额增加了约40%。2013年上半年有354宗IPO,预计融资707亿美元,比2012年同期相比,IPO数量减少21%,融资总额增长14%(2012年上半年IPO融资额618亿美元)。

第二季度,私募股权投资和/或风险资本(PE/VC)支持的IPO占全球IPO交易数量的24%,占总募集资本的29%。

本季度最大的一笔交易是巴西的一家金融服务公司,新股募得50亿美元。在全球范围内,第二季度有9宗IPO募集超过10亿美元。

一成以上新股跌破发行价

安永全球战略增长市场副主席玛丽亚(Maria Pinelli)评论说:“IPO市场大开得益于股市上涨和最近一波的大型交易,这对市场有着破冰影响。全球货币政策调整,特别是在美国、日本、英国和拉丁美洲的部分地区,市场信心不断增长,这些因素加在一起,预计今年下半年IPO活动还会增加。不过,2013年第二季度的新股价格只有89%维持或高于发行价格,因此,IPO定价仍要谨慎,这是投资者关注的一个重要方面。有91%的投资者都在关注有吸引力的价格,这是一个最关键的因素,影响IPO的发行成功。”

美国市场表现强劲 保险医疗保健最热

2013年第二季度美国证券交易所有48只新股上市募得120亿元,占全球范围内IPO数量的32%,和资本额的35%。IPO资金额比第一季度(32笔,募得86亿美元)增加近40%。如果不考虑Facebook上市融资(160亿元),2013年第二季度比去年同期增长65%。

Maria Pinelli 表示,“准备在美国上市的后备军颇为庞大,但平均交易规模会走低,部分原因受“创业企业扶助法案(Jumpstart Our Business Startups)的影响,小型的新兴成长型企业在公开市场上更容易筹集资金,因而会吸引更多小型公司上市。”

就行业类别而言,在筹集的资金额方面,金融股,尤其是保险行业,在2013年第二季度表现强劲。医疗保健,包括生命科学和制药公司,也表现不凡。

欧洲仍持谨慎态度

在第二季度,欧洲证券交易所有27只新股上市,募得20亿美元,占该季度全球新募资本的有6%。和第一季度(28宗IPO募得51亿元)相比,减少了63%,金额减少4%。然而,2013年上半年募得资金额和2012年同期(99宗IPO募得38亿美元)相比,增加了82%。

中国A股自去年底无新股上市

自2012年11月中国内地暂停新股上市,所以今年上半年一只新股也没有。在6月25日上海证券指数又跌到了2009年以来最低点。至于何时重新开放IPO入市,尚无明确消息。

整个亚洲地区2013年第二季度一共有44只新股募得105亿美元,占全球IPO资金额的31%。这些新股主要来自香港和日本,另外还有一些新兴市场,如泰国,新加坡,马来西亚和印度尼西亚。

IPO市场展望

Maria Pinelli 表示,“IPO公司所在行业的多样性对资本市场和投资者都是好事。IPO市场情况也反映了全球的经济前景,新股发行增长表明更广泛的经济复苏正在进行。”◇

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