动力电池市场将供大于求 宁德时代内外交困

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【大纪元2023年03月21日讯】(大纪元专题部记者张宛综合报导)在刚过去的一年,全球最大的动力电池供应商宁德时代连续第6年位居全球动力电池装机量第一。但是今年,随着中共政府新能源车补贴的结束,该公司在中国国内市场将面临更激烈的市场抢夺;而其在海外的扩展,也面临政策阻力与环保人士的抵制。

3月10日,宁德时代发布了2022年年度财报。报告显示,2022年,该公司动力电池业务毛利率为17.17%,创下2014年以来的最低纪录。

宁德时代的动力电池毛利率在2014年为23.73%,到2016年达到44.84%的高点,之后一路下行,到了去年,毛利率相比2016年高点已跌了六成多。

此外,2022年宁德时代储能电池业务的毛利率为17.01%,相比2019年毛利率高点(37.87%)也下滑了一半多。

在产能方面,该公司近年来一直激烈扩张电池产能。但业界预测显示,未来两年,全球规划产能将大大超过需求。

宁德财报显示,2022年宁德时代电池产能达到390GWh,相比2019年(53GWh)增长了140倍。不过,2022年末该公司的产能利用率只有83.4%。而与此同时,2022年末宁德时代还有152GWh的产能建设中。(注:1GWh=100万度电)

去年10月,中国电池产业研究院院长吴辉预计,2025年全球动力电池需求量将达到1,268GWh。而据中国券商及企业公告等综合数据,包括中国、日本、韩国动力电池企业在内的17家公司预计到2022年底产能合计为近1,600GWh,到2025年将高达5,868GWh,远远超过了预估的市场需求。这意味着,全球动力电池企业市场争夺将日益激烈。

海外拓展受到抵制

宁德时代的财报显示,2022年该公司的境外营收占到该公司总营收的23%。如果宁德时代想进一步扩大对海外业务,就需要深入到新能源车最大的市场——美国和欧洲市场。不过,宁德时代目前在这两个市场的拓展都遇到了很大阻力。

宁德时代的财报显示,2022年该公司一个重要投资项目,就是与平治合作的一个匈牙利动力电池产业基地项目。去年8月和9月,该公司董事会通过了投资议案,拟在匈牙利德布勒森市投资73.4亿欧元(约78亿美元)建立电池基地。

新工厂的规划年产能为100GWh,足以为超过100万辆汽车提供动力。宁德时代表示,该工厂将靠近客户宝马、Stellantis和福士汽车集团。

但是在今年1月份,该项目遭到匈牙利当地民众的抗议。

抗议者在德布勒森的市政厅会议上表示,官员们没有考虑到潜在的环境风险。当地居民担心超级电池工厂将大量消耗当地的水资源和能源,并带来环境污染。一位抗议者表示,他们最基本的需求是清洁的水、清洁的空气和健康的土地,而不是电池。

今年1月27日,宁德时代在德国图林根州的电池工厂开始投入营运。不过,该工厂的规划产能只有14GWh,远远低于匈牙利电池基地项目。

在美国市场,宁德时代与福特的合作计划遭到了国会议员的反对。

宁德时代计划与福特汽车合作,投资35亿美元在美国密歇根州建一座磷酸铁锂电池工厂。新工厂计划于2026年建成投产,规划年产能约为36GWh,可供应40万辆电动车。其中,福特拥有这座电池工厂100%股权,宁德时代负责营运工厂,提供电池技术和服务等。

今年2月14日,美国参议员鲁比奥(Marco Rubio)致信美国财政部长耶伦、美国能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)和美国交通部长布蒂吉格(Pete Buttigieg),要求美国外国投资委员会(CFIUS)审查该交易的许可协议,并要求拜登政府承诺不给该项目提供税收抵免或其它资金支持。

鲁比奥在信中说,在发展其工业并将其武器化方面,中共并没有隐藏其野心。中共一直致力于资助和开发电动汽车电池技术,采取措施禁止外国制造的电池进入中国市场,并努力垄断其工业部门的关键工艺,例如磷酸铁锂的生产。

他说,即使是名义上的私营中国公司也受到北京的资金支持和控制,也有义务支持中共政权的目标。宁德时代也不例外。

鲁比奥表示,如果像宁德时代这样的中国公司能够通过巧妙的企业安排利用中国和美国对电池和电动汽车技术的激励措施,那么,联邦资金投资于工业发展是没有用的。美国纳税人的钱不应当用来支持中(共)国的电池销售冠军。

拜登政府在去年8月通过了《美国降低通胀法案》。该法案通过修订在美销售电动车获取补贴的资格条件,要求申请补贴电动车的电池关键金属来源以及电池组装和加工逐步提高在美国本土或北美地区及美国的贸易伙伴国家的生产比例。

根据东吴证券的研报,2022年前三季度,Tesla是宁德时代最大的客户。而宁德时代2022年的财报显示,该公司2022年对其排名第一的客户的销售额为380.7亿元(约55亿美元),占到该公司总销售额的11.6%。

韩国研究机构SNE Research在今年2月8日发布的报告也说,2022年宁德时代的显着增长得益于TeslaModel 3和Model Y、广汽埃安的Aion Y、吉利汽车的ZEEKR 001等车型销售量的增加。

目前,Tesla在北美地区的电池生产主要由日本松下公司提供。宁德时代要想进入Tesla的北美供应链,则面临《美国降低通胀法案》的合规阻力。

中国市场竞争激烈

目前,中国动力电池企业的主要业务仍在中国本土。今年,随着补贴结束、市场降温,中国企业之间的市场争夺将更加激烈。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟(CAPBIIA)公布的数据,2022年中国的动力电池总装机量为294.6GWh,占到当年中国动力电池国内外总销售量的八成。

中国的新能源车国家补贴到去年底已完全结束,各大车商都赶在去年底前加大力度生产以获取更多补贴资格,并采取各种手段促销。而进入今年以来,中国新能源车市场开始降温。

根据中国汽车流通协会市场研究分会发布的数据,今年1月份和2月份,中国新能源车累计产量91万辆、累计零售量为77万辆,相比去年11月和12月的累计产量(147万辆)和累计零售量(124万辆)都下降了38%。

中国汽车工业协会副秘书长李邵华认为,中国的新能源汽车在2023年会继续增长,但增速会大幅放缓,业内普遍增速会从100%回落到30%左右。

由于去年的大力生产,中国去年的动力电池产量中有三成多未能售出。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟(CAPBIIA)公布的数据,2022年中国动力电池总产量(545.9GWh)比中国全年的动力电池装机量(294.6GWh)以及出口量(68.1GWh)总和多出了183GWh,未售出产量占到去年中国市场装机量的62%。

而今年前两个月,中国动力电池产量中又有14.2GWh过剩,占到同期中国动力电池总装机量(38GWh)的37%。

虽然市场严重供大于求,但是,今年仍有多家中国企业公布了动力电池和储能电池的扩产计划,产能合计将达到269GWh,已经接近去年中国动力电池的总装车量(294.6GWh)。其中,比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业等都宣布了超过百亿资金的项目。

为应对中国市场的激烈争夺,宁德时代推出了“锂矿返利”计划,核心条款为:未来三年宁德时代对签署合作车企的动力电池碳酸锂价格以一个固定价格结算,而合作车企须承诺将约八成的电池采购量给宁德时代。

据报导,目前宁德时代已向理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车等客户推出该计划。不过,除了蔚来汽车以外,2022年其它四大客户——Tesla、吉利、广汽和小鹏截至目前均未有消息参与该计划。

责任编辑:李同德#

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