【菁英论坛】经济危机又来?巴菲特的警示

人气 24821

【大纪元2024年06月20日讯】最近的中文自媒体上流传一个惊人的消息,说是沙特阿拉伯和美国之间有关石油美元的协议终结了,双方不会再继续石油和美元的合作,这则消息是真是假?美元和美股过去2年来都十分强劲,尤其是美国股票市场连续创出了历史新高,这种强劲的走势是否能够持续?美国最成功的投资人巴菲特目前持有的现金已经破了纪录,巴菲特是如何看待美国经济和美国的投资市场的?

美元石油体系不会终结 美元结算不靠协议

独立电视制片人李军在新唐人《菁英论坛》节目中表示,有关石油美元这个消息网上传播得非常广泛,这则消息说,沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已经于6月9日到期,沙特宣布不再续约。这个消息最早是从数字货币玩家圈子开始扩散,后来又被很多媒体引用,不过西方的一些主流媒体和美国政府,包括沙特政府对此都没有任何明确的说法。现在大部分媒体对这个消息表示质疑,但是轰动效应确实存在,如果石油美元这个环节出问题,对美国的打击还是非常大。不过现在比较主流的观点是,即使沙特启用欧元乃至人民币等其它货币进行石油交易,也不可能抛弃美元交易,所以不会有什么终止50年协议的事情,最多也就是增加一点其它的货币交易。此外,现在也无法查验当年是否有这个50年年限的协议内容,1974年6月8日美国和沙特签署了石油美元协议,包括成立美国沙特经济合作联合委员会和美国沙特军事合作委员会来推动双方合作,不过这个协议中并没有指定说50年有效期。

台湾宏观经济学家吴嘉隆在《菁英论坛》表示,基本上美国并不是要靠这个协议来维持美元霸权,美元霸权有它的基本面,有它在经济上、金融上的一个竞争条件,即使没有石油美元协议这么回事,沙特仍然会优先选择美元来作为石油报价的结算货币。为什么呢?因为美元背后真正的依托是美国作为全球第一大经济体,美元有相当强大的流动性,我们看到不管是南美洲的毒贩,还是俄罗斯的军火商,他们要流亡海外的时候,拿的不是别的货币,就是美元,就是说,不管你是黑道白道,你要跑路的时候,你拿的不是本国货币,而是美元。美元的这个竞争条件,就算今天没有沙特和美国的协议,从沙特的立场来讲,它要接受其它货币,它合算吗?沙特会想:第一美元有流动性,第二美元更有安全性,第三美元的报酬率也相对较好,用欧元、英镑、日元或者人民币都没有美元好。所以即使没有这个协议,沙特也会更多地选择买美元,更何况沙特现在的军火是跟美国买的,顶级的战斗机、飞弹防御系统等等,将来的无人机、激光武器一大堆新的东西都是跟美国买的,是用美元来支付的,所以沙特不太可能跟美国闹翻。网上传的石油美元体系的结束这样的传言,纯粹就是唱衰美元,看好人民币,它纯粹是宣传,是假消息。

大纪元资深编辑与主笔石山在《菁英论坛》表示,美元并不是靠协议在这个世界上存在,美元第一靠的是美军,靠美军支撑的;第二个是靠美国的经济体;第三个靠它自己的信用。是这三个最重要的东西在美元的后面。什么时候如果全世界的各种各样的人逃跑的时候,兜里揣着是人民币,我们就会比较相信会用人民币来结算。(推荐阅读:为何人民币欧元等无法撼动美元王者地位

巴菲特持现金2000亿美元 经济危机又要来了?

李军在《菁英论坛》表示,巴菲特的伯克希尔‧哈撒韦投资公司5月初开了一个股东大会,巴菲特说总体上他看好美国经济,但是他也说美国经济不可思议的时期已经结束了。所谓不可思议,就是指从疫情开始美国政府大量发钱刺激消费,使得美国民众过度支出,美国企业大量进货,现在这个浪潮过去了,很多企业都出现了库存积压的现象,这个问题让一些美国经济学家比较担心,因为美国GDP近70%来自消费,如果消费降下来的话,是否会引起连锁的反应?

李军说,不过巴菲特其实最担心的不是消费,还是资本市场,虽然现在美国的股市一直在涨,但是巴菲特认为现在的市场表现出了更多的赌场特征。巴菲特还说,虽然我们没有预测到经济瘫痪何时会到来,但我们时刻做好了准备。他做了什么样的准备呢?目前伯克希尔‧哈撒韦公司的账目上已经有超过1800亿美元的现金储备,到6月底,这个现金储备有可能会升到2000亿美元。巴菲特认为,通讯速度和科技的奇迹使得全球范围内的瞬间瘫痪已经成为可能。他心里其实很担心美国随时进入股市的暴跌和经济衰退,他实际上在准备随时迎接2008年美国股灾的情形再度发生,所以他留下2000亿美元的现金储备。

石山在《菁英论坛》表示,有关美国债务,包括金融危机这个问题,过去2年一直有人在讨论,包括巴菲特本人。过去2年巴菲特在他公开讲话里面一直都有一些比较看淡美国经济,尤其是谈到美国国债的问题以及信用问题,他认为一旦出现金融危机,很可能会形成衰退,甚至会造成很多年的经济萧条局面。

石山说,我记得我看过一个资料,巴菲特他们那个公司在2008年的时候就认为美国经济有一点问题,那个时候他也是存了大量现金,所以到2009年他说我要买下美国,当然了他是趁低进入,买了很多东西,所以他现在持有这么多现金,那大家就很担心,是不是经济危机又要来了?

未来世界巨变 巴菲特青睐能源股

《大纪元时报》总编辑郭君在《菁英论坛》表示,巴菲特的伯克希尔公司持有这么多现金,这就是一种现象级的事件,因为上一次他们大规模持有现金是在2008年,到了2009年开始大规模抄底买入,赚了很多钱。投资界总是说,大家贪婪,我恐惧,大家恐惧,我贪婪,这个是要和股票的周期反过来,就是大家都觉得很好的时候,要上升的时候,他卖掉股票持有现金,等到市场大跌大家都害怕的时候,他反而去买入。巴菲特最重要的说法就是,投资成功不看市场上升时你的表现,要看市场下跌时候你的表现,就是说保住本金的关键就是看准周期趋势。看起来巴菲特还是很担心美国经济的近期表现,不过他也表示,他仍然会投资美国。2009年巴菲特公开表示买美国、看好美国,这次他仍然这么说,因为美国不但是世界最大的经济体,也是世界财富增长的发动机,过去几十年世界上最有潜力的新产业都是在美国被创造出来的。当然巴菲特也提出了一些建议,有些建议其实是很有帮助的,比如他建议投资能源类的股票,尤其是石油股,他自己就投资石油,投资了好几个美国的石油股。

郭君说,我理解这主要是因为AI的发展,因为未来几年可能会加速进入一个一般人的世界,几乎所有行业都必须面对AI带来的挑战。英伟达CEO黄仁勋说,AI正在挑战摩尔定律。就是说是18个月增长一倍的这个定律,意思就是未来AI对世界这个冲击会越来越大,而且是越来越快。但有一个问题是,AI是一种非常耗电的东西,一些专家估计,设置一组AI服务器标准机柜的能源需求是普通数据服务器的20倍,大约是80千瓦,等于是一般家庭用电的20多倍。现在全球有大约2500多个数据中心,未来会有更多的基于AI运作的这种数据中心,用电量是非常可怕的一个数字。现在加密货币用掉的电量就已经相当于荷兰一个国家的用电量了,而且还没有算上其它资源,比如电网本身的消耗和用水的消耗。问题在于现在全世界都在进行AI大竞赛,都想弯道超车,都想拚命购买AI的GPU,因为大家都知道这次谁落后了,可能未来就会永远落后了,所以大家都在抢这方面的资源。也就是说,有关AI的应用会增加,会加速地进行下去,那用电量可能就是一个惊人的天文数字。有的估计说,未来10年内AI会用掉全世界20%的电力,未来几年全世界缺电会是一个大概率的事件,这也是巴菲特购买石油公司和核能研发企业的一个原因。

郭君说,我认为这次巴菲特在股东会议上有一个最重要的建议,就是建议一般投资者去投资标准普尔500指数的ETF,也就是这个指数的基金。因为从长期来看,很少有专业的投资人能够赢标准普尔500指数,包括巴菲特本人。巴菲特这么多年下来,他的投资是非常成功的,被认为是股神,但实际上他的投资长期的、总体的回报和标准普尔500的指数其实差不多,所以他建议一般投资人最好的办法是投资标准普尔500的指数基金(ETF),而且是长期持有,这是非常传统非常保守的建议。

新唐人、大纪元推出的新档电视节目《菁英论坛》,是立足于华人世界的高端电视论坛,该节目将汇集全球各界精英,聚焦热点议题,剖析天下大势,为观众提供有关社会时事和历史真相的深度观察。

本期《菁英论坛》全部内容,敬请线上收看。

——《菁英论坛》制作组

责任编辑:李昊#

转载和引用《精英论坛》文章,请保持原文内容,并标明出处。

推荐阅读:
相关新闻
【菁英论坛】欧议会选举右翼崛起 欧盟走向何方
【菁英论坛】未来决胜关键 低轨卫星中美争锋
【菁英论坛】一线城市楼市也崩 上亿房主成负翁
【菁英论坛】北京权争投影仪 贵州官场大塌方
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论