【大纪元11月15日讯】(大纪元记者林家维圣荷西报导)北美台湾工程师协会（NATEA）将于11月19日，在南湾华侨文教中心举办年度“个人财务讲座”，邀请五位专家，探讨如何解决现阶段婴儿潮的潜在财务危机等议题。五位投资理财专家包括会计师王荣玫、纽约人寿投资顾问陈淑芬、嘉信理财顾问王翠梅、大都会保险理财投资顾问刘蓓薇、及摩根史坦利投资银行资深副总裁李博谟等。
活动筹划人Angela表示，今年研讨会的主题非常广泛，从个人投资理财计划、如何安排退休后的财务平衡、如何从投资房地产后节税问题，到针对小型企业的专业咨询等，估计将会有一百多人参加，研讨会中也会提供问答等服务。
主讲人之一，纽约人寿保险公司投资顾问陈淑芬，将以“退休金与年金”为主题，介绍一个大家比较不熟悉的投资，就是如何掌握最佳时机做退休金滚存（401k roll over）。她表示，很多人在转换工作时，都会将前公司的退休金滚存到不同的账号，而滚存时机，将影响退休金盈亏。
另一位主讲人是张禄生会计事务所会计师王荣玫，将探讨房地产买卖后如何节税、减免增值及遗产税、减少不必要的费用等问题。
嘉信理财顾问王翠梅，将探讨“个人理财计划”等议题。她指出，硅谷工程师的科技能力强，在个人理财方面也希望能自己着手计划。她将介绍多元化投资组合理财计划。
“个人财务讲座”将于11月19日星期六下午一点在南湾华侨文教中心举行，免费入场，并提供抽奖机会。地址﹕1269 Forgewood Ave., Sunnyvale，网址：www.natea.org，洽询电话408-394-5431。◇(http://www.dajiyuan.com)
