【大纪元5月20日讯】美利达投资保险公司(Acacia Financial Advisors, LLC)执行长张文进博士
(Dr. James Chang)将举办二场资产转移规划(Estate Planning)研讨会，时间是五月三十日及六月十三日，欲参加者请洽许玉云女士，电话301-881-9888分机100；张博士分机101。
拥有证照财务规划师(Certified Financial Planner)及证照退休顾问(Certified Retirement Counselor)的张文进博士指出，资产转移规划涵盖法律层面及税务层面的考量。张博士将探讨:(1)遗嘱的重要性及信托的好处；(2)Durable Power of Attorney及 Medical Directive的重要性；(3)运用资产转移规划降低遗产税以及退休金的所得税及遗产税；(4)运用人寿信托达成节税及资产转移的功效；(5)各项投资方式在遗产税及赠与税的差别待遇。
五月三十日(星期六)的资产转移规划研讨会，时间从上午十时至十二时，在维州的湖南狮餐厅举办(Hunan Lion Restaurant, Tysons Corner, 2070 Chain Bridge Rd., Vienna, VA 22182)。六月十三日(星期六)的研讨会时间从上午十时至十二时，在马州洛克维尔市海珍楼餐举办(Seven Seas Restaurant, Rockville, 1770 E. Jefferson Street, Rockville, MD 20852)。
(http://www.dajiyuan.com)
