港市新股 西部水泥耀才證券本周起招股

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【大紀元8月9日訊】(據台視新聞報導)陝西第二大水泥生產商西部水泥 (HK-2233) 及香港券商耀才證券 (HK-1428) 擬於本周起開始招股,並分別將於本月的 23 及 25 日於港股上市,兩股共集資逾 26 億元 (港元,下同) 。

香港《大公報》報導,曾計劃於 2009 年初上市的耀才,因當時市道較差而擱置計劃,在近期市況好轉,加上早前 2 支券商股招股反應都不俗情況之下,耀才決定重啟其上市計劃。

消息人士透露,耀才將於周三 (11日) 舉行投資者推介會, 8 月 12-17 日公開招股, 25 日掛牌,集資 2-3 億元,保薦人為交銀國際及新百利。

據耀才上載於港交所 (HK-0388) 的初步招股文件顯示,保薦人之一的交銀國際是耀才的股東,主席兼大股東葉茂林於去年已與交銀國際訂立認購期權協議,今年 7 月,交銀國際行使期權,以每股約 0.23 元,認購耀才 5000 萬股,涉資 1140.4 萬元。

文件指出,交銀國際於耀才上市前持股 10% ,而上市後其持有的股權將降至 7.5% 。截至今年 3 月底止,耀才去年營業額為 1.4 億元,按年增加 78% ,但較 2008 年度減少 20.5% ,期內純利為 6028 萬元,按年上升 1.85 倍,較 2008 年度亦升 0.33% 。

耀才營業額主要來自收取客戶佣金的證券經紀業務,截至 2008 、 2009 及 2010 年 3 月底 3 個年度,耀才交易價值分別佔港交所市場成交額約 0.909% 、 1.074% 及 1.091% 。

耀才指出,該公司已獲港股 B 組參與者資格,今年 3 月底客戶總數為 1.3808 萬戶,按年增長 31.6% ,其中新客 3682 戶,增長 78.5% ,結束賬戶的數目為 368 戶,按年增加 32.9% ,其活躍客戶為 7736 戶,按年增長 43.8% ,證券經紀的經紀佣金淨額為 9270 萬元,按年增長 48.8% ,而在活躍客戶中,佣金收入 (扣除回贈) 1 萬元以上有 1450 戶,按年增長 64.8% 。

至於孖展 (融資) 方面,耀才的活躍客戶則為 1844 名。

至於將在耀才之前作招股、原計劃昨日舉行投資者推介會的西部水泥,因出現「技術性問題」,故令上市時間表要稍後推遲,市場消息透露,西部水泥將於周一 (9日) 舉行投資者推介會,並會於周二,即 8 月 10 日起至 13 日公開招股, 23 日掛牌,集資約 23.4 億元,保薦人為工銀國際及德銀。

消息稱,於倫敦創業板 (AIM) 上市的西部水泥日前正進行除牌工作,為來港掛牌上市做準備。

此外,外電引述消息人士指出,中國兒童服裝零售商博士蛙國際亦計劃於 9 月份來港上市,集資 2-3 億美元,該公司計劃於 8 月底至 9 月初尋求聯交所上市聆訊。

另外,據聯交所股權資料顯示,農行 (HK-1288) 上市保薦人之一摩根大通申報,於 7 月 29 日減持農行約 37.63 億股 H 股,其中申報場內每股平均價 3.56 元,場外則為每股 3.2 元即招股價水平,減持後持農行 H 股好倉由原來 18.94% ,降至 4.23% (按已發行 H 股在行使超額配股權後為 307.388 億股計算) 。 (http://www.dajiyuan.com)

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