【大紀元3月5日訊】美利達投資保險公司(Acacia Financial Advisors, LLC)執行副總裁張文進博士(Dr. James Chang)，二00八年三月份理財講座會日期及專題如下，訂位請洽: 301-881-9888 分機 101，電郵: jchang@AcaciaFinancialAdvisors.com。 美利達投資保險公司位於 3204 Tower Oaks Blvd., Suite 208, Rockville, MD 20852。
退休與投資規劃講座會於三月十五日(星期六)上午十至十二時。內容包括:(1) 退休前後投資策略的轉移及平衡；(2)運用適切的投資策略以達保本及增長的目標；(3)確保退休金足夠使用一輩子；(4)提領養老金(Pension)的最佳決策；(5)高效轉移退休帳戶給子女孫輩。
三月二十二日(星期六)上午十至十二時，舉辦運用資產規劃以達高效節稅講座會。內容包括:(1)資產轉移計劃應涵蓋的層面及考量；(2)如何避免法院公告認証手續(Probate)；(3)使用信託達到節稅及資產轉移的目的；(4)運用贈與及隔代贈與降低遺產稅；(5)將人壽保險轉成免稅的資產轉移工具。
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