【大纪元3月5日讯】美利达投资保险公司(Acacia Financial Advisors, LLC)执行副总裁张文进博士(Dr. James Chang)，二00八年三月份理财讲座会日期及专题如下，订位请洽: 301-881-9888 分机 101，电邮: [email protected]。 美利达投资保险公司位于 3204 Tower Oaks Blvd., Suite 208, Rockville, MD 20852。
退休与投资规划讲座会于三月十五日(星期六)上午十至十二时。内容包括:(1) 退休前后投资策略的转移及平衡；(2)运用适切的投资策略以达保本及增长的目标；(3)确保退休金足够使用一辈子；(4)提领养老金(Pension)的最佳决策；(5)高效转移退休账户给子女孙辈。
三月二十二日(星期六)上午十至十二时，举办运用资产规划以达高效节税讲座会。内容包括:(1)资产转移计划应涵盖的层面及考量；(2)如何避免法院公告认证手续(Probate)；(3)使用信托达到节税及资产转移的目的；(4)运用赠与及隔代赠与降低遗产税；(5)将人寿保险转成免税的资产转移工具。
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