【大纪元2017年12月08日讯】（大纪元记者叶欣雯澳洲悉尼编译报导）新创金融科技公司Integrated Portfolio Solutions（IPS）近日筹集到300万澳元助推下一步成长。该公司已打造了一个帮助投资者更好地管理自管退休基金（SMSF）以及各类投资的综合平台，目前所服务基金旗下管理资金总额已达21亿，公司有信心在未来五年里将该数值提升至50亿。
据《澳洲金融评论》报导，Aura集团已通过旗下的三千万风投基金为IPS筹集到300万，将帮助IPS开发一个集客户资源管理、自我管理退休基金报告和投资于一体的综合平台。
Aura集团副董事特里（Tristan Terry）表示：“基金市场对IPS未来的潜力充满信心，因为自管退休基金的上报和管理变得愈发复杂，财富经理将会越来越依赖于能处理大量信息的软件系统。我们集团目前拥有超过一百名规划师，Aura正在积极适应业界发展趋势。目前业界面临的一大挑战之一是奇异期权的增加，因为缺少可供理财顾问和客户管理奇异期权的技术。”
IPS目前拥有21亿基金业务，为约30家咨询公司提供服务，集团客户的平均账目资产超过一百万。IPS的一大优势是能够代表客户直接与第三方（如银行、基金经理和股票经纪人）进行交易，使顾问和投资人将投资组合管理、综合报告以及客户管理和运营管理的成本降到最低。
IPS负责人凯斯（Edward Caser）表示，在公司刚成立时，证券经纪业受全球金融风暴的影响正在经历一个重大的转型。现在这一变革已延伸至财富管理领域，这是因为主要由银行运营的现存平台无法管理新兴的资产类别。他说：“目前没有人在同时做自管退休基金报告，客户关系管理系统和理财投资平台。自管退休基金的数量正在大幅增加，现已达到六十万。而明年要求自管退休基金要进行数据实时上报的规定将会削弱许多DIY受托人和咨询公司的竞争力。不过我们IPS集团已经为此做好了准备。”
IPS在提升平台技术的同时，正在向亚洲进行业务拓展，其中包括香港和新加坡。集团计划在明年七月公布全新的平台，会将自管养老基金报告和客户关系管理系统结合起来。
凯斯透露：“IPS的高科技发展蓝图雄心勃勃，与此同时，集团也会提高销售和营销的能力。当前集团每年可增加30%的客户，基金业务年均增加7到8亿。不过这个现状将会很快被改变，以实现更高的目标。”
IPS于2009年建立，吸引了众多独立理财顾问的关注。主要负责人有Horizon Investment Solutions前常务董事欧菲尔（David Offer）、Vanguard Investments前业务发展经理凯斯和Macquarie Group前税务经理约翰逊（Darryl Johnson）。
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